7 aplikacji usprawniających pracę agenta ubezpieczeniowego

Pozyskuj nowych klientów ubezpieczeniowych, sprzedawaj więcej ubezpieczeń„ dzięki darmowym poradom. Zarejestruj się aby otrzymywać porady.

W tym wpisie gościnnym Maciej Biegajewski z Insly przedstawia 7 aplikacji usprawniających pracę agenta ubezpieczeniowego. Maciej wystąpił też podczas Szczytu Ubezpieczeniowego z dedykowanym szkoleniem dla agentów.

Oto lista 7 aplikacji, bez których nie wyobrażam sobie pracy agenta ubezpieczeniowego

Gubisz się w nadmiarze zadań i brakuje Ci czasu na drobne przyjemności? Kiedy próbujemy robić zbyt wiele rzeczy na raz to mamy prawo czuć się nieswojo. Na szczęście technologia wspiera nas rozwiązaniami, które pozwalają złapać oddech i zwiększyć produktywność.

Bądź zawsze na bieżąco (Pocket i Feedly)

Kwadrans wolnego między kolejnymi spotkaniami? W sam raz, by przeczytać najważniejsze informacje ze świata i artykuły od inspirujących menedżerów. Żeby produktywnie wykorzystać ten czas, musisz dobrze się zorganizować. Przyda się smartfon i kilka aplikacji.

Ile razy złapałeś się na tym, że masz mnóstwo otwartych kart, bo “przecież kiedyś w końcu wrócę do tego artykułu”? W aplikacji Pocket będziesz mógł przechowywać w łatwy sposób artykuły, których nie masz czasu teraz przeczytać. Jeden przycisk i gotowe!

Feedly z kolei przyda się, gdy chcesz śledzić na bieżąco nowości pojawiające się na danej stronie czy zasubskrybować konkretne słowa kluczowe. Zamiast odwiedzać dziesiątki portali, wszystko dostępne od ręki w jednym miejscu.

Łap doskonałe pomysły i nie pozwalaj im uciec (Evernote)

Wieczorny seans Netflixa i do głowy wpada błyskotliwy pomysł w jaki sposób zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń i rozwinąć multiagencję ubezpieczeń. No cóż… Nie tylko Newtonowi rewolucyjne idee przytrafiają się w nietypowych okolicznościach.

Jak nie pozwolić uciec doskonałemu pomysłowi i zamienić go w kurę znoszącą złote jajka? Z pomocą przyjdzie Evernote, czyli Twój podręczny notatnik na ekranie smartfona. Wystarczy krótka notatka tekstowa, dźwiękowa albo zdjęcie, by wrócić do swojego wynalazku i dopracować go w odpowiednim czasie.

Zarządzaj swoją multiagencją prosto i skutecznie (Insly)

Osobista efektywność to złota cecha w dzisiejszym biznesie. Jeżeli jednak masz zmysł stratega i myślisz długofalowo o rozwoju swoim i swojej firmy to z pasją poszukujesz narzędzi usprawniających pracę.

To możliwe także w multiagencji ubezpieczeniowej. Żywym przykładem są programy dla agentów ubezpieczeniowych, takie jak np. Insly. Dzięki nim możesz prosto i skutecznie zarządzać relacjami z klientami, administrować wystawionymi polisami i pilnować, by na czas poinformować ubezpieczonych o konieczności odnowienia.

W przypadku Insly atutem jest dodatkowo kalkulator składek OC i AC, który w ciągu 3 sekund pozwala obliczyć składki ubezpieczeń komunikacyjnych w kilkunastu TU. Bez wysiłku, bez błędów i bez dodatkowych kosztów!

Wypróbuj Insly przez 14 dni za darmo

Miej wszystko pod kontrolą (Trello)

Nie jesteś już samotnym wilkiem i masz kilka osób, którym możesz delegować zadania? Żeby nie zwariować potrzebujesz dobrego narzędzia do zarządzania zadaniami i wizualizacją procesów.

Świetnym rozwiązaniem jest uwielbiany na całym świecie Trello. Za pomocą paru kliknięć stworzysz swoje pierwsze tablice, a zadania niczym karteczki samoprzylepne będziesz mógł przeciągać do odpowiednich etapów procesu za pomocą metody przeciągnij i upuść.

Oprócz tego przypiszesz do nich odpowiednie osoby, ustalisz datę realizacji i dodatkowe informacje umieścisz w opisie i komentarzach zadania. Voilà – przepis na udaną współpracę gotowy!

Bezpieczeństwo przede wszystkim (KeePass)

W zeszłym roku weszło w życie RODO. Oprócz wielu dodatkowych formalności i zamieszania, nowa ustawa o ochronie danych osobowych miała też swoje pozytywy.

Przez kilka tygodni tematem numer 1 w mediach i rozmowach między agentami ubezpieczeniowymi była kwestia prywatności i sposobów na zabezpieczenie się przed wyciekami czy atakami hakerskimi.

Najczęściej najsłabszym ogniwem w procesie ochrony danych osobowych są ludzie. Do wielu niebezpiecznych incydentów nie doszłoby, gdyby nie słabe zarządzanie hasłami. Narzędzia takie jak KeePass pomagają w prosty i bezpieczny sposób przechowywać hasła.

Zainstalowanie i aktywne korzystanie z menedżera hasła to ważny i fundamentalny krok dla każdego agenta ubezpieczeniowego.

Na czas i we właściwym momencie (Nozbe)

Kiedy wydaje Ci się, że tracisz z zasięgu wzroku wyznaczone cele, a lista zadań do wykonania z każdą godziną zamiast się zmniejszać to powiększa się to… Masz dobre przeczucia i poważny problem!

Czasem nadmiar pracy to jedynie efekt nieprzemyślanej organizacji. Wybawieniem okazuje się sprawdzony system i umiejętne priorytetyzowanie. W tym miejscu pojawia się Nozbe – sprytna aplikacja do zarządzania czasem. Oparta jest na metodologii GTD (Get Things Done). Zacznij organizować swoje zadania w projekty i priorytetyzować najważniejsze sprawy. Wszystko z pomocą kieszonkowego motywatora w postaci aplikacji.

Warto też zapoznać się: