Wsparcie agenta ubezpieczeniowego w programie CRM

[su_note note_color=”#ffffff” note_color=”#FFFF66″ text_color=”#000000″]Podaj email i numer telefonu (zarejestrujesz się na mój newsletter a Twoje dane otrzyma firma INSLY) i otrzymaj:
1. Dwa miesiące bezpłatnego testowania INSLY

2. Wizytę zespołu INSLY w wybranym przez Ciebie terminie i miejscu, w celu wdrożenia Ciebie w INSLY

3. Powiadomienia o moich kolejnych szkoleniach
[yikes-mailchimp form=”240″][/su_note]

Transkrypcja szkolenia video:

Cześć, Dzień dobry. Nazywam się Marcin Kowalik. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wsparcie dla agenta ubezpieczeniowego w programie CRM może być dla Ciebie pomocne.

Pracowałem długo nad tym szkoleniem na materiały, nad materiałem na to szkolenie, więc będziesz miał dużo wartości z tego naszego spotkania. Jestem o tym przekonany.

Też dużo materiałów otrzymałem od partnera, od sponsorów cyklu szkoleń. Tym sponsorem jest Insly.

Wspomniałem o cyklu szkoleń. No właśnie, bo to jest pierwszy odcinek, pierwsze nasze spotkanie w ramach cyklu Skuteczny CRM dla agenta ubezpieczeniowego i na przestrzeni kolejnych spotkań, kolejnych szkoleń właśnie w ramach cyklu Skuteczny CRM dla agenta ubezpieczeniowego.

Odsłoniły kulisy tego, jak i o co pytają agenci ubezpieczeniowi szukający programu CRM. Jak porównywać te programy? Jak wybierać? Czym się kierować? Wyborem programu CRM dla agenta czy dla multiagencji?

I na koniec tego cyklu szkoleń wyjdziesz z taką konkretną.

Wiedzą do czego może Ci potrzebny być program CRM? Jak w pracy codziennej i w życiu codziennym może Ci pomóc taki program CRM i też jak dużo możesz zaoszczędzić czasu, pieniędzy, środków właśnie korzystając z tego programu. Ale do rzeczy, bo to jest dopiero pierwsze nasze spotkanie.

I myślę, że dużo wartości z tego wyciągniesz, bo ja dużo serca i dużo czasu włożyłem w przygotowanie tego materiału do rzeczy. Czego się dzisiaj dowiesz? Dowiesz się tak takich rzeczy jak. Jak zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń dzięki CRM owi?

Co to jest CRM?

Customer Relationship Management

CRM to skrót od Customer Relationship Management, czyli oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem. Dowiesz się też, jak w Twojej pracy agenta pomoże Ci pomóc CRM. Co jest ważne w dziale wsparcia CRM, czyli tym dziale, który.

Wspiera.

Agentów korzystających z danego programu CRM. O co agenci pytają w dziale wsparcia CRM? Jak skutecznie korzystać z działu wsparcia CRM? Dlaczego szybki czas reakcji działu wsparcia CRM jest ważny? Jak ja korzystam z CRM a w ubezpieczeniach? Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo ja już mam też swoje przemyślenia, już swoje przetarte szlaki używam CRM mówi CRM.

A do konkretnych.

Działań, do konkretnych automatyzacji.

To myślę, że mogą być dla Ciebie ciekawe doświadczenia. I na koniec czym się kierować wybierając program dla agenta czy też dla multi agencji?

Krótko ja się przedstawię. Jeżeli mnie znasz to super. Jeżeli się jeszcze nie znamy i pierwszy raz trafiłeś na mnie, trafiłaś na mnie poprzez ten materiał to nazywam się Marcin Kowalik i mam olbrzymi zaszczyt pomagać w pozyskiwaniu klientów.

Agentom multiagentom z Polski, ale też już z Europy, jeżeli nie ze świata. Mam zaszczyt prowadzić szkolenia stacjonarne i online. Interesuję się i wprowadzam w życie i żyję na co dzień z content marketingiem i performance marketingiem. Jestem organizatorem konferencji Szczyt ubezpieczeniowy czy mistrzowie marketingu i sprzedaży ubezpieczeń? Już za moment skończę tworzenie książki Jak sprzedawać ubezpieczenia 100 historii agentów ubezpieczeniowych, ale o tym kiedy indziej. To teraz, w przeszłości. Kiedyś miałem zaszczyt pozyskiwać przez internet klientów dla central banków, dla ubezpieczycieli. Czyli bardziej pomagałem tym centralą niż Agentom, multiagentom. I miałem też zaszczyt i przyjemność prowadzić wykłady na Uczelni Łazarskiego, na Uniwersytecie Szczecińskim czy na Politechnice Szczecińskiej. Miałem też zaszczyt współpracować i współpracuję z takimi firmami jak Generali, Nationale Nederlanen, Aegon czy też w Gazecie Ubezpieczeniowej co dwa tygodnie znajdziesz mój tekst, artykuł ekspercki pod tytułem Kowalik Radzi. Zanim przejdziemy do tego naszego głównego tematu naszego spotkania, warto jest odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle rozmawiamy o porównywaniu programów CRM dla agentów ubezpieczeniowych. Rozmawiamy o tym dlatego, ponieważ.

Wiele osób, wielu agentów, agentów, z którymi rozmawiam bardzo często będąc na początku tej swojej drogi, czy też przechodząc z bycia agentem wyłącznym.

Na zakładanie swojej własnej multi agencji, zadaje pytanie po pierwsze w czym może mu pomóc CRM? Czy CRM może mu pomóc?

A potem jak.

Wybrać, czy też który wybrać program celem dla agenta ubezpieczeniowego czy do multi agencji.

W wyniku tych pytań.

Postanowiłem przygotować porównanie programów CRM dla agentów ubezpieczeniowych. To porównanie jest dostępne pod adresem Marcin Kowalik kropka online, ukośnik CRM, Marcin Kowalik kropka online, ukośnik CRM. I to jest o tyle istotne, że to.

Porównanie bardzo.

W prosty i przejrzysty sposób sortuje dane, sortuje podstawowe informacje, w ramach których można porównać właśnie programy CRM.

I dzięki temu w jednym miejscu.

Masz zebrane wszystkie kluczowe informacje, które będą Ci potrzebne do podjęcia decyzji. Który CRM dla agenta ubezpieczeniowego wybrać? I teraz, zanim przejdziemy dalej, mam dla Ciebie bardzo ważną informację. Sponsorem cyklu szkoleń Skuteczny CRM dla agenta ubezpieczeniowego jest firma Included, która oferuje właśnie oprogramowanie CRM, również też porównywarkę dla agentów ubezpieczeniowych.

No i wypracowaliśmy coś genialnego moim zdaniem razem z IntelliJ, bo możesz odebrać bezpłatny na dwa miesiące dostęp do ich narzędzia, do ich CRM i zupełnie bezpłatnie możesz spokojnie sobie potestować. I teraz to co to to już jest super, ale to co jest super fajne moim zdaniem to to, że.

Jak wejdziesz.

Na Marcin Kowalik on line ukośnik bonus to właśnie będziesz mógł będziesz mogła taki bezpłatny okres testowy sobie zagwarantować. Tylko trzeba formularz wypełnić, oczywiście. Natomiast to jeszcze nie wszystko, bo to co jest super to to, że tylko teraz, jeżeli wypełnisz ten formularz kontaktowy i zgłosisz się właśnie. Hej, chce taki bezpłatny test to tylko teraz zespół INS i może do Ciebie.

Przyjechać.

I przeszkolić Cię z funkcjonalności systemu. Czyli teraz wypełniasz formularz kontaktowy i tam.

Później.

Ekipa się z Tobą umawia i na spokojnie się spotykacie i oni wszystko.

Tam wyjaśnią.

Bo to, że my teraz rozmawiamy w cudzysłowiu przez internet, że się komunikujemy przez internet to jest super. Narzędzia już mamy dostępne, takie, że możemy pozyskiwać klientów, sprzedawać przez internet, szkolić przez internet. To jest super. Natomiast nie oszukujmy się spotkanie face to face, spotkanie się osobiście osobiste, w offline na miejscu jest nieocenione. To jest olbrzymia wartość w tym stoi. Można porozmawiać, poznać lepiej drugiego człowieka.

Więc apeluję do Ciebie.

Skorzystaj z tego, bo po pierwsze 2 miesiące bezpłatnie do przetestowania CRM, a po drugie przyjadą do Ciebie ludzie z nim, pomogą we wszystkim, zrozumieją też Twoje potrzeby i to jest olbrzymia wartość. I teraz wróćmy do tego tematu, o którym mówiłem przed chwilą, czyli do tego porównania programów CRM dla agentów ubezpieczeniowych, które jest dostępne za darmo dla wszystkich pod adresem Marcin Kowalik Kropka.

Ukośnik, CRM.

I teraz jak powstało to porównanie programów CRM?

To był dosyć długi proces.

Ale już tłumaczę czemu.

Ja jakieś.

Rozumienie potrzeb agentów czy tam multi agentów odnośnie tego oprogramowania mam, natomiast mam świadomość, że mogą.

Być.

Inne potrzeby. Więc co zrobiłem? Zrobiłem live na.

Facebooku i.

Teraz pewnie widzisz zrzuty ekranu z tego live’a. Zrobiłem live na Facebooku na grupie Mistrzowie marketingu i sprzedaży ubezpieczeń, podczas którego zapytałem. Drodzy agenci, drodzy multi, agenci, droga branża ubezpieczeniowa. Po czym powinniśmy porównywać programy CRM do agentów ubezpieczeniowych? Według jakich kryteriów powinniśmy ich porównywać? Te programy CRM porównywać? Co jest dla Was wyznacznikiem, że dany program jest dobry albo nie jest dobry? Tak. I efektem.

Tego live’a była.

Lista pytań. Ja tą listę pytań do ankiety w formie ankiety wysłałem do czołowych przedstawicieli oferujących programy CRM dla branży ubezpieczeniowej. I efektem z kolei wypełnionej tej ankiety.

Jest jest.

Dokument, materiał, cały cały tekst oraz taka wypasiona tabelka porównawcza dostępna właśnie pod Marcin Kowalik kropka online ukośnik CRM. I to jest zestawienie. Równanie programów CRM dla branży ubezpieczeniowej.

I tam jest mnóstwo parametrów od ceny.

Dla agenta, przez czas reakcji supportu CRM, przez godziny wsparcia, przez fakt, czy to jest wsparcie w języku polskim czy nie, czy przez e-mail można się kontaktować, jak szybko odpowiada CRM itd. Tych parametrów jest mnóstwo, więc już teraz nie będę Cię zanudzał tym tematem. Natomiast każdy z tych parametrów to jest temat na każdy z tych naszych odcinków tego cyklu szkoleń, bo jest to świetny punkt wyjścia do rozmowy właśnie o tym, jak porównywać te programy CRM, jak taki program CRM może Ci ułatwić życie i pracę w multi agencji. I też to jest moje główne przesłanie z tego cyklu szkoleń. Moim celem w tym cyklu szkoleń jest pokazanie Tobie, jak CRM jako program dla agenta ubezpieczeniowego może ułatwić sobie życie, może zaoszczędzić czas, może znaleźć Ci prowizję, marże, która leży.

Na.

Ziemi, że tak powiem. Pieniądze z ziemi możesz podnieść. Może Ci.

Uzmysłowić.

Że możesz zrobić sprzedaż, nazwijmy to hurtowo czy półautomatyczne, czyli może Ci pokazać szanse sprzedażowe, może zwiększyć Twoich odnowień, bo automatyzuje już parę procesów i będziesz lepiej komunikował do klientów potrzebę odnowienia polisy wcześniej czy bardziej skutecznie? O tym wszystkim będziemy właśnie rozmawiać w tym cyklu szkoleń. I tak wróćmy do tematu naszego dzisiejszego szkolenia, czyli wsparcia agenta ubezpieczeniowego w programie CRM. To jest ważny temat, bo niezależnie od tego, jak bardzo.

Byśmy byli.

Obeznani z.

Technologiami.

To testując, wchodząc w nowe środowisko nowego programu CRM, poznajemy to wszystko od zera. I nie ma w tym nic złego, że nie wiemy jak coś zrobić, że sobie nie radzimy. To jest normalna rzecz. My mamy być ekspertami od pozyskiwania klientów i od sprzedaży ubezpieczeń, a nie ekspertami od CRM, więc dlatego tak bardzo ważne jest istotne to wsparcie agenta ubezpieczeniowego w programie CRM.

I dzisiaj właśnie.

Nad tym się pochylimy i na tym się skupimy. I teraz tak ważna jest kwestia taka, że są różne rodzaje wsparcia agenta korzystnego, korzystającego z CRM.

Czemu są?

Czemu są różne? Bo to jest tak, że to na pewno zauważyłaś. Zauważyłaś po swoich klientach, końcowych klientach ubezpieczenia, że każdy z nas jako człowiek.

Preferuje inne metody.

Kontaktu.

Tak.

Jedni kontaktują się z Tobą, z Twoich klientów.

Telefonicznie, inni.

Piszą maile, jeszcze inni wolą przyjść do Twojego biura, a jeszcze inni piszą tylko i wyłącznie na Messengerze.

Tak i.

Też podobnie.

Jest.

Ze wsparciem agenta korzystającego z CRM. Bo mamy tak.

Mamy boty, czyli.

Takie automatyczne skrypty, programy, które jak na przykład wejdziesz na jakąś stronę internetową, to możesz porozmawiać z botem. Nie wszyscy lubią takie boty. Te boty też.

Nie mają.

Wszystkich możliwych scenariuszy ogranych, że tak powiem. I też rozmawiając z botem trzeba w umiejętny sposób się z nim komunikować. Strony informacyjne Help center tutaj to jest duży plus tego rozwiązania jest taki, że czasami jak pracujemy wieczorem w nocy i chcemy sprawdzić coś po prostu w internecie, jakieś informacje znaleźć odnośnie użycia CRM, no to dobrze, gdyby te strony z informacjami help center, żeby to było dostępne, to to jest bardzo ważne. Bardzo ważny jest też kontakt telefoniczny z prawdziwym człowiekiem. Tutaj wiadomo, że kontakt z prawdziwym człowiekiem jest zawsze lepszy. Są CRM tak jak tak jak wspominałem na początku przed chwilą, które odpowiadają botami, czyli takie, które dają możliwość w cudzysłowiu porozmawiania z botami. Jednak na koniec dnia myślę, że.

Takim najbardziej.

Ludzkim user friendly rozwiązaniem jest jest to, że możemy porozmawiać z człowiekiem. Także call center, kontakt telefoniczny albo czat, ale czat z prawdziwym człowiekiem to jest to jest też bardzo ważne. I też za chwilę jeszcze opowiem Wam, opowiem Ci o takich najczęściej zadawanych pytaniach. Przez agentów Multi agentów, którzy albo rozpoczynają swoją przygodę z CRM, albo już są średnio zaawansowani.

Czyli podsumowując.

Różne są rodzaje wsparcia agenta korzystającego z CRM. Takie bardzo podstawowe, niezbędne to są strony z informacjami help center. Na wagę złota jest kontakt telefoniczny z prawdziwym człowiekiem czy też czat z prawdziwym człowiekiem, czyli telefoniczny contact, czyli call center. W niektórych przypadkach też powiem za chwilę, w których bardzo przydatny jest mail i funkcjonują też boty, ale.

To jest.

Rozwiązanie, które ma chyba raczej więcej minusów niż plusów. Żeby zrobić naprawdę fajnego bota, który pomaga faktycznie w rozwiązywaniu problemów, to trzeba się sporo napracować, a i też dużo danych zebrać. Bardzo dużo danych zebrać, czyli mieć dużo tych multi agentów, którzy korzystają z naszego rozwiązania.

OK, powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że różni agenci multi agenci.

W różny sposób korzystają z działu wsparcia CRM. I teraz podam Ci parę takich przykładów i taką też ściągawkę rozwiązanie może, które Cię naprowadzi na to, jak skutecznie korzystać ze wsparcia CRM. Bo tak naprawdę ci ludzie, ci pracownicy w dziale wsparcia CRM są właśnie po to, żeby Ci pomagać i.

Lepiej.

Ich naprowadzić na nasz problem, na to wyzwanie, które mamy. Tym lepiej. Oni będą mogli nam pomóc. Tak.

I teraz tak.

Jeżeli masz taki problem techniczny ze swoim CRM, to lepiej jest napisać maila, opisać ten problem i tam wkleić po prostu jakieś konkrety, tak żeby ten dział wsparcia mógł się do konkretów odnieść.

Jeżeli z kolei.

Jakiś błąd występuje w działaniu programu CRM podczas wizyty klienta, no to najlepiej szybko zadzwonić albo napisać na czacie. Bo w przypadku np. analiz szybkość odpowiedzi jest liczona w sekundach. Czyli jeżeli mamy już tego klienta czy to na słuchawce, czy wizytówkę u nas i chcemy już dopiąć ten temat, to nie możemy czekać na napisanie maila czy na telefon, na zwolnienie od CRM, tylko po prostu musimy mieć to załatwione tu i teraz. I wtedy najlepiej zadzwonić albo napisać na czacie, bo tak mówię. W przypadku jeśli szybkość odpowiedzi jest liczona w sekundach, więc możemy mieć ten problem rozwiązany klienta do.

Tego i możemy iść dalej.

Jeżeli np. z kolei szukamy jakiejś funkcjonalności, to warto najpierw sobie poczytać na ten temat w Help Center, a dopiero jeżeli nie znajdziemy odpowiedzi to wtedy napisać na czacie. I to to są.

Takie chyba.

Sensowne podstawowe 3 porady, 3 scenariusze, które jak już, że zapamiętamy je to będzie. Myślę, że zarówno nam łatwiej pracować nad tym co robię, ale też będzie łatwiej działowi wsparcia udzielić nam odpowiedzi. I tak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że są różne rodzaje wsparcia. Powiedzieliśmy, jak skutecznie korzystać ze wsparcia CRM i teraz? Teraz przyszedł ten czas, kiedy trzeba się pochylić nad tematem takim jakie są cechy dobrego ciało, wsparcia w CRM? Bo tak. Punktem wyjścia do tych naszych wszystkich rozmów, szkoleń w ramach tego cyklu szkoleń.

Jest To.

Jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jak wybrać dobry CRM dla multi, agencji dla agenta ubezpieczeniowego? I tą cechą, na której się dzisiaj skupiamy w tym naszym spotkaniu, to jest to, że ten dział wsparcia też jest ważny w CRM.

Jasno więc wybierając.

CRM powinniśmy też patrzeć na to, czy dział wsparcia jest OK. I teraz cechą dobrego działu wsparcia w CRM.

Nie jest to.

Że jest kontakt agenta z prawdziwym człowiekiem z działu wsparcia. To jest na wagę złota. Czyli mówiłem przed chwilą, że istnieją CRM, programy, systemy, które to wsparcie zapewniają, czy też odpowiedzi na pytania od agentów zapewniają w postaci botów, czyli skryptów wcześniej napisanych, a nie prawdziwych ludzi.

No a nadal najlepszym.

Rozwiązaniem jest kontakt z prawdziwym człowiekiem, wyrozumiałym, pokazującym empatię, zrozumienie dla naszych problemów, ale też takim, który.

Ma.

Praktykę. Praktyka? O nie, jeszcze za chwilę. Ta praktyka i to doświadczenie jest kluczowe. Tak czy inaczej kontakt agenta z prawdziwym człowiekiem z działu wsparcia jest na wagę złota. I proszę kierujcie się też tym, wybierając swój CRM dla siebie. Właśnie kolejna cecha dobrego działu wsparcia w CRM. To jest wiedza działu wsparcia na temat samego CRM, ale też na temat samej sprzedaży, ubezpieczeń, procesów, zachowań klientów. Bo łatwiej się nam rozmawia, nam się agentom multi, agentom. Łatwiej nam się rozmawiać z partnerem. W tym przypadku z firmą dostarczającą CRM. Jeżeli rozmawiamy tym samym językiem.

Jeżeli wiemy.

Że. Jeżeli obie strony wiedzą, że odnowienie polisy jest ekstremalnie ważne, że powiadomienie klienta o potrzebie odnowienia jest ekstremalnie ważne, że powiadomienie agenta o tym, że np. nie ma odnowienia, jest ekstremalnie ważne, żeby żeby agent mógł zareagować, to i teraz, jeżeli partner po drugiej stronie nie czuję takiej potrzeby, nie czuję tego ciśnienia sprzedażowego. Jeżeli partner po drugiej stronie w ogóle nie zna zachowań klientów ubezpieczeniowych, a co gorsza formalności związanych z tymi procesami, to nie mamy o czym wspólnie rozmawiać.

I i wtedy.

Raczej jest to droga donikąd. Cechą dobrego działu wsparcia w CRM jest to, że wiedza, że dział wsparcia posiada wiedzę zarówno odnośnie swojego narzędzia, ale też odnośnie samej sprzedaży, ubezpieczeń czy też obsługi klientów, to cecha dobrego działu wsparcia w CRM. Kolejna bardzo ważna moim zdaniem to jest czas reakcji działu wsparcia.

Oczywiście biznes.

Tworzą ludzie, firmy tworzą ludzie i tam po drugiej stronie też są ludzie, którzy też mają.

Jakieś.

Swoje czasy reakcji. Natomiast im krótszy ten czas reakcji jest w danej firmie, w danym CRM, tym lepiej. No bo przecież znowu wróćmy do tej sytuacji, kiedy to masz klienta albo chcesz dopiąć sprzedaż. I to nie możemy czekać w nieskończoność na odpowiedź od działu CRM oddziału wsparcia w CRM Jeże. Proszę tam załadować ponownie stronę albo wpisać jeszcze raz dane. Na to odpowiedź nie możemy czekać.

Klienci są niecierpliwi.

Klienci mają też ten attention spam, czyli możliwość skupienia uwagi coraz krótszą. I my też musimy coraz szybciej działać. Więc w przypadku In time czas reakcji działu wsparcia to są 45 45 sekund. To jest 45 sekund. Więc to bardzo fajne wyniki. Też zachęcam do popatrzenia sobie, jak też to wygląda w przypadku innych CRM ów. W tym porównaniu, o którym mówiłem porównaniu programów CRM pod adresem Marcin Kowalik online ukośnik CRM a wynik 45 sekund to jest fajny wynik, więc więc można liczyć na fajnego, stabilnego partnera właśnie w przypadku XTB. Kolejna ważna rzecz, o której chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, jeżeli chodzi o cechy dobrego działu wsparcia w CRM. Jeżeli porównujemy te CRM dla branży ubezpieczeniowej, to jest takie pojęcie jak SLA, czyli Service Level Agreement. To jest w takim bardzo dużym uproszczeniu oznacza w procentach, co CRM.

Obiecuje.

W kwestii wsparcia czy czasu reakcji. To pojęcie SLA często jest rozumiane. Już to jest stosowane w różnych projektach IT i tam i tam. To oznacza, że np. w skali roku przez 99,99% czasu dana usługa będzie dostępna i będzie można się do niej zalogować i z niej korzystać. Natomiast też funkcjonuje coś takiego.

Jak.

Service Level Agreement jeżeli chodzi o.

Czas reakcji, więc zaglądamy do umów, do.

Regulaminów, do warunków współpracy. Jeżeli kupujemy taki CRM i patrzmy tam też, jak szybko będzie reagował dział wsparcia i do czego ten dział wsparcia się zobowiązuje. Bo kiepsko byłoby, gdybyśmy np. na rok kupili dostęp do takiego CRM a dla kilkudziesięciu kilkunastu pracowników, a potem by się okazało, że nie możemy liczyć na żadne wsparcie, albo że reakcja nastąpi tylko i wyłącznie w dni powszednie. A w ogóle to między 12 a 13 parzyste np. dni. Tak że to oczywiście żart taki z ekstremalnych sytuacji. Także zaglądamy do tego, co obiecuje, do czego zobowiązuje się dana firma oferująca CRM. Chodzi o to, o kwestie wsparcia, o czas reakcji.

OK. I teraz przechodzimy.

Do bardzo ciekawego punktu, ponieważ za chwilę powiemy o.

Tym, o co agenci.

Pytają. Dział wsparcia w narzędziu CRM. Czyli powiedzieliśmy sobie już tak.

Powiedzieliśmy.

Jakie są cechy dobrego działu wsparcia CRM. Powiedzieliśmy jak skutecznie korzystać ze wsparcia CRM. Powiedzieliśmy, jakie są rodzaje wsparcia agenta korzystającego z CRM. A wszystko to dlatego, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie dobre wsparcie może mieć agent ubezpieczeniowy w programie CRM ze strony właśnie dostawcy takiego oprogramowania.

No i właśnie.

I teraz tu się cieszę, że nasz partner nam dał też parę informacji, parę danych od kuchni, że tak powiem.

I tak o co agenci pytają?

Dział wsparcia w narzędziu CRM. Punkt pierwszy często się pojawia pytanie i to też to też Ciebie naprowadzi na to, jak Tobie CRM może pomóc. Agenci pytają jak obsługiwać odnowienia, jak ustawiać przypomnienia.

Odnowienia. No właśnie.

Ja jeszcze o tym będę mówił za chwilę o tym jak CRM pomaga. Natomiast w tym punkcie to co jest super to to, że popatrz, ci agenci multi, agenci, którzy skorzystają z myśli, którzy zadają to pytanie, chcą obsługiwać odnowienia, to znaczy oni chcą wiedzieć, jak to można zrobić. A można to zrobić.

Że jeżeli minie.

Pierwszy okres ochrony od wykupienia polisy ubezpieczeniowej, to powinno ta polisa się odnawiać, jeżeli.

Klient ją odnowi i ją opłaci.

I to ten cały proces przypominania klientowi, informowania Ciebie, drogi agencie, czy polisa jest odnowiona, czy nie, czy klient przeszedł dalej, czy odnowił polisę to wszystko można zautomatyzować. To nie.

Powinno być.

Na Twoich barkach, na Twojej.

Głowie.

Nie Ty powinieneś pamiętać o datach. Ty powinieneś zostawić karteczki.

Excel i.

Kalendarze książkowe drukowane. Jeżeli ich jeszcze używasz do zapisywania sobie tego typu rzeczy, to powinieneś to.

Zostawić.

Natomiast to wszystko powinien robić za Ciebie.

CRM i robi.

Olbrzymia liczba agentów multi agentów właśnie zyskuje godziny w skali dnia tygodnia.

Na.

Tego typu automatyzację. O co agenci pytają? Dział wsparcia w narzędziu CRM Punkt drugi.

Jak.

Najszybciej rejestrować polisy, czyli używanie importu PDF.

My jako gatunek jesteśmy.

Nie powiem, że leniwi, ale chcemy upraszczać życie i pracę. I to jest dobre, bo powinniśmy się skupiać na tych miejscach w biznesie, gdzie nasze skupienie, nasze dociśnięcie pedału gazu da jak największy przyrost, zysk i jeszcze lepszą marżę. Natomiast powinniśmy zrzucać, zrzucać siebie czy to delegować, czy automatyzować zadania, przy których nie jesteśmy niezbędnie potrzebni. I tutaj idea jest taka, że można importować PDF.

I.

Że pytanie jest jak najszybciej zarejestrować polisy. I to jest też przykład właśnie tego, żeby używać mądrych narzędzi do tego, żeby te narzędzia nas wyręczał w pracy i żeby mieć też porządek w dokumentach.

Bo ten CRM to nie tylko ma służyć do automatycznego kontaktowania się z klientami, ale on też ma przechowywać dane dokumenty w uporządkowany z katalog izolowanych. Jeżeli jest takie słowo skatalogowane w sposób, powinien zbierać te wszystkie dokumenty dotyczące konkretnych klientów, tak żebyś ty za kilka lat, jak będziesz miał potrzebę, żebyś mógł mieć przy kilku kliknięciach myszki do tego dostęp.

O co agenci pytają? Support w narzędziu CRM czy też dział wsparcia w narzędziu CRM? Punkt trzeci Jak oznaczyć polisy jako opłacone i rozliczać?

No właśnie.

Czemu tu się pojawia słowo rozliczać? Mamy dwa konteksty. Kontekst Pierwszy to jest taki, że można się rozliczać z towarzystwem ubezpieczeniowym, ale jest też kontekst drugi jak można się rozliczać z innymi współpracownikami?

Bo jako właściciel multi agencji niektórzy. Z Was na pewno mają współpracowników.

Którym się należy prowizja za jakieś tam określone działania. Więc to też pokazuje, o co pytają.

Agenci.

W dziale wsparcia w narzędziach CRM, jak oznaczać polisy jako opłacone i rozliczać. Czyli to narzędzie może Ci też pozwolić.

W.

Nawet automatycznym rozliczaniu prowizji czy to dla towarzystw od towarzystw ubezpieczeniowych, czy też.

Dla innych.

Współpracowników. To się wszystko może.

Dziać.

Automatycznie albo automatycznie. Możesz mieć to wszystko w porządku.

A nie w dziesiątkach Excela.

A nie na dziesiątkach karteczek. Wszystko to może być policzone, zaprogramowane. Nie potrzebujesz wiedzy programisty, żeby to wszystko robić. Także to jest też bardzo ważny punkt, czyli prowizje. Obliczanie prowizji jest bardzo ważnym punktem w korzystaniu z narzędzi CRM. O co agenci pytają? Support w narzędziu CRM. Punkt czwarty Jak wyciągnąć dane do raportu np. nieopłacone? To jest ciekawe, bo to też pokazuje, że po pierwsze nadal jest ten temat rat nieopłacone wśród klientów, czy też wśród multi agentów. Niestety obecny. A ta możliwość to funkcjonalność, oznacza możliwość też wyciągania danych. Tzn. Tak dotychczas mówiliśmy sobie na tym naszym szkoleniu, że agent multi agent importuje, wkłada jakieś dane do CRM a. No ale też z racji tego, że celem ma być tym.

Jednym miejscem.

W którym zbieramy mnóstwo danych i je ze sobą łączymy kontekstowo. To jest też miejsce, z którego możemy dane wyciągać do różnego rodzaju raportów. I tutaj przykładem tego zapytania w ramach tego zapytania jest właśnie raport rat niezapłaconych. Czyli to.

Pokazuje, że agenci.

Sobie ułatwiają życie, ułatwiają pracę, umieją już też postrzegać CRM, czy też postrzegają już CRM jako to miejsce centralne, zbierające dane, z którego też dane można wyciągać.

I.

Decydować, co dalej z danym klientem robić. O co agenci pytają? Support w narzędziu CRM? Jak dodać współwłaściciela przy polisie? To jest ciekawe. To też pokazuje jak bardzo już są zaawansowane te scenariusze używania CRM a. No bo CRM może z jednej strony, albo służyć po prostu jako tylko i wyłącznie jako jakaś taka baza danych klientów, gdzie tylko wrzucamy dane klienta.

I.

W bezpieczny sposób, zgodnie z RODO je przechowujemy, ale może też służyć jako bardzo rozbudowana baza danych.

I.

Np. jeżeli przy polisie musimy dodać współwłaściciela, to właśnie też ten CRM jest takim miejscem do gromadzenia takich danych.

A jak się pojawia współwłaściciel, mamy jego dane.

To już się pojawiają nowe szanse sprzedażowe. Jak do tych danych o tym współ właścicielu danych kontaktowych dodamy troszkę więcej danych czy ma dzieci, ile ma lat, jakie ma potrzeby ubezpieczeniowe to już się pojawiają kolejne szanse sprzedażowe. Także to jest ciekawy punkt.

O i to jest taka.

Może nie perełka, ale coś co.

Dla mnie, dla.

Osoby, która bardzo się interesuje czy to marketingiem, czy pozyskiwaniem klientów, czy też reaktywowanie klientów, to jest bardzo ważny punkt. O co agenci pytają? Support czy też dział sprzedaży w narzędziu CRM? Jak wysyłać SMS i maile automatyczne do klientów? To już jest 6. Taki przykład. I teraz tak czemu.

Ci agenci Multi Multi.

Agenci pytają o to jak wysyłać sms i maile automatyczne do klientów? Ja się bardzo cieszę, że o to pytają, ponieważ to oznacza, że.

Ci agenci, ci młodzi agenci już rozumieją.

Że CRM może to za nich robić.

Czyli CRM, CRM.

Może wysyłać automatycznie do klientów.

Twoich maile, na.

Przykład z życzeniami urodzinowe. Zacznę od jakiś takich banałów, ale ważnych, bo każdy kontakt z klientem to jest to. Jest coś na plus.

Przez.

Wysyłanie.

Maili, na.

Przykład takich tuż przed odnowieniem, przed rocznicą polisy. Bo też maile z życzeniami np. albo maile z propozycją.

Innej.

Polisy np. do sprzedażą. Maile są ważne, natomiast te wszystkie rzeczy to wszystkie scenariusze, o których powiedziałem przed chwilą. One mogą siedzieć automatycznie. Można to wszystko zrobić, poustawiać. Wcale to nie jest trudne i można z tego korzystać. I ja też z tego korzystam. O tym za chwilę powiem.

Ale maile mailami.

Maile czasami trafiają w spam.

Nie dochodzą.

Ja bardzo duży, dużo atencji przykładam do esemesów.

I w tej chwili.

To jest tak.

Że jeżeli jakiś.

Klient np. jeżeli jakiś klient np. nie wypełni formularz kontaktowy, tak w moich tych działaniach pozyskuje klientów ubezpieczeniowych, to po pierwsze ja dostaję esemesa o tym. Po drugie.

Agent.

Któremu pozyskuje te listy, dostaje SMS, esemesa, ale też sam klient otrzymuje dane kontaktowe do agenta. I to jest tylko jeden z przykładów. O tym za chwilę, powiem później. Natomiast komunikacja automatyczna SMS ami z klientami ubezpieczeniowymi jest must have, czyli czymś niezbędnym, bo to jest skuteczna komunikacja. Każdy z nas ma w tej chwili telefon przy sobie. Esemesy dochodzą dużo, dużo, dużo, dużo częściej niż e-maile.

I dzięki.

Temu są. Po prostu Mamy większą pewność, że poinformowaliśmy klienta o tym, o czym chcieliśmy go poinformować. Więc to jest super, że już w.

Multi agenci.

Agenci pytają o to w dziale wsparcia. To znaczy, że świadomość rośnie.

OK.

Powiedzieliśmy sobie o tym, o co.

Pytają agenci.

Dział wsparcia w narzędziu CRM. Powiedzieliśmy sobie, jakie są cechy dobrego działu wsparcia w CRM dla branży ubezpieczeniowej. Powiedzieliśmy, że są różne rodzaje wsparcia i które są lepsze, które są gorsze. Natomiast dzisiaj przypominam tematem naszego szkolenia jest wsparcie agenta ubezpieczeniowego w programie CRM.

I.

Jak wybierać ten program CRM dla agenta ubezpieczeniowego w oparciu o dział wsparcia, w oparciu o dział wsparcia. To jest, to jest. To będzie chyba dobry cytat. Natomiast warto.

Żebyśmy na chwilę chociaż.

Zrobili sobie tak krok do tyłu i popatrzyli na to wszystko tak troszkę z oddali, z dystansu, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie dlaczego CRM jest potrzebny agentom? Albo inaczej jak CRM może pomóc agentom i ułatwić ich życie? Ja już odpowiadam i to będą czasami dla ciebie może kontrowersyjne odpowiedzi, Czasami może z niektórymi z nich się będziesz mógł nie zgadzać, ale one są wszystkie poparte doświadczeniami.

Moimi wieloletnimi.

I też rozmowami z multi, agentami, ale też rozmowami z branżą ubezpieczeniową, czyli też z programami CRM. CRM jest potrzebny agentom, ponieważ i to jest, to jest kluczowe. Więc bardzo proszę uważnie słuchaj. Masz własną bazę klientów w bezpiecznym miejscu. Baza należy do Ciebie. Ta baza klientów należy do Ciebie. Czemu o tym.

Mówię.

I czemu poprosiłem, żebyś wytężył słuch? Niezależnie od tego, jak dobre masz relacje w tej chwili ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym, czy też z Twoją matką, firmą, firmą, matką, po prostu z tym pośrednikiem ubezpieczeniowym, z którym współpracujesz, możesz mieć świetne relacje z nim. Nie wątpię w to, że te relacje.

Kiedyś się mogą popsuć.

Nie mając dostępu do tych klientów, nie będziesz mógł się z nimi kontaktować.

Nie mając ich zgód.

Na komunikację marketingową, nie będziesz mógł się z nimi kontaktować. Więc posiadanie swojej własnej bazy klientów, tych tych klientów, którzy są Twoim skarbem, to jest Twoja baza klientów, z którymi masz relacje, do których masz kontakty, jest Twoim największym skarbem. Posiadanie dostępu do tego Twojego skarbu jest ekstremalnie ważne. Przewijamy czas o 10 lat do przodu. Kiedyś stwierdzisz może, że będziesz chciał sprzedać swój biznes. Twój biznes ubezpieczeniowy.

Będzie.

Po stokroć.

Więcej wart.

Jeżeli nie będziesz sprzedawać tylko biura czy strony internetowej, ale też konkretne portfolio, portfolio konkretnych klientów. Nie mając bazy swoich klientów, do której masz stale dostęp w zabezpieczonych kopiach, do klientów, od których masz zgodę na komunikację marketingową. Tak naprawdę nie masz tej bazy. Więc rozstając się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym prawdopodobnie tracisz tę bazę i te kontakty. Więc przemyśl to. Moim zdaniem to jest.

Ekstremalnie.

Ważne. CRM jest potrzebny agentom, ponieważ możesz rozliczyć prowizje.

Swoje.

Lub swoich pracowników. Takie operacje rozliczania prowizji mogą się dziać automatycznie. Raz ustawiony system z odpowiednimi stawkami, czy też nawet z programami z progami prowizji. Może to spokojnie dla Ciebie wszystko robić. Oszczędzasz mnóstwo czasu.

I.

W końcu przestajesz się martwić, że o 30 pierwszy dzień miesiąca.

I teraz.

Cały dzień będę miał wyjęty z kalendarza, bo będę musiał rozliczać jakieś prowizje. Te czasy już mijają. CRM jest potrzebny agentom, ponieważ zarządzasz relacjami z klientem. Zawsze na szkoleniach czy na konferencjach, czy na webinarach powtarzam, że olbrzymim, olbrzymią przewagą agenta ubezpieczeniowego czy w ogóle kanału agencyjnej, multi, agencji nad kanałami typu direct czy being rules jest to, że masz relację ze swoim klientem. To Ty jesteś mistrzem budowania tej relacji, to Ty wiesz, że dany.

Klient ma dwójkę.

Dzieci. Jedno jest bardziej chore, a drugie chodzi na karate. To jest Twoja olbrzymia przewaga, więc CRM pozwoli Ci tę Twoją przewagę, tę Twoją wiedzę o klientach wznieść na zupełnie wyższy poziom, zautomatyzować wiele rzeczy, zbierać dane w jednym miejscu o tych wszystkich potrzebach, cechach.

Wieku, liczbie dzieci itd. Klientów w jednym miejscu.

To jest olbrzymia twoja przewaga. CRM jest potrzebny agentom, ponieważ przechowujesz dokumenty, przechowujesz dokumenty w bezpieczny sposób, przechowujesz dokumenty w sposób.

Zgodny z prawem.

Przechowujesz dokumenty nie zawsze w postaci fizycznej, czyli te dokumenty mogą być dostępne z każdego punktu świata tam, gdzie jest Internet. CRM jest potrzebny agentom, ponieważ mam pod ręką raporty prowizji i sprzedaży.

Znowu informacja.

Jest kluczowa w dzisiejszych czasach, więc możesz.

Zdalnie będąc.

Na Mazurach czy w Bieszczadach czy.

W innym Dziwnowie sprawdzić.

Raporty prowizji, raporty sprzedaży. Który z Twoich współpracowników ma lepszy czas, ma gorszy czas? Który agent, który z klientów jest odnowiony, nie jest odnowiony itp. Możesz mieć tak naprawdę jeżeli to dobrze ustawiasz. Może możesz.

Mieć w jednym miejscu całe.

Centrum dowodzenia, też finansowego sprzedażowego Twojej firmy. CRM jest potrzebny agentom, ponieważ mogę prowadzić firmę zgodnie z wymogami KNF mając PPK czyli analiza potrzeb klienta, RODO i tym podobne w jednym miejscu. Czasy niezgodności z RODO już mam nadzieję są za nami. Wszyscy się profesjonalni żyjemy. Ja tak samo.

Uwzględniłem.

Czy RODO czy inne wymogi prawne w swoich procesach pozyskiwania klientów. Tak musi być. Chcemy budować biznesy na lata, a nie na miesiące, nie na dni. Jeżeli chcemy budować biznesy na lata, to musimy je budować zgodnie z prawem, tak żeby były bezpieczne, tak żeby były transparentne, tak żeby były solidne, a nie po to, żeby się stresować jak przyjdzie jakiś email czy jakaś kontrola, żeby się stresować, czy na pewno wszystko robimy zgodnie z prawem?

Nie.

Właśnie korzystanie z CRM pozwala Tobie zadbać o to, że możesz prowadzić firmę zgodnie z wymogami KNF. To jest bardzo ważne. CRM jest potrzebne agentom, ponieważ mogę wysyłać sms, maile do klientów, odnowienia zbliżających się płatnościach, urodzinach itp. To jest olbrzymie ułatwienie.

Bo łatwiej.

Zapanować nad tymi powiadomieniami.

Mając stu.

1000 czy 2 tys. klientów właśnie z wykorzystaniem CRM. Oczywiście jeżeli masz 5 czy 10 klientów, to poradzisz sobie ręcznie.

Natomiast Twoim celem powinno.

Być skalowanie Twojego biznesu. A jak będziesz miał ogarnięte te procesy automatycznego powiadamiania klientów w odpowiednim momencie, to tak naprawdę musisz tylko.

Ich.

Pchać na górę lejka sprzedażowego czy marketingowego najpierw, a potem sprzedażowego.

I.

Po prostu skupić się na pozyskiwaniu nowych kontaktów. A całość automatycznej komunikacji, smsów, maili przejmuje za Ciebie CRM. CRM jest potrzebny agentom, ponieważ pracuje na kalendarzu z zadaniami i.

Przypomnienia mi tak, aby nic mi nie umknęło.

Ja jestem bałaganie, ja jako Marcin Kowalik, ale pracuję nad tym i to co mi bardzo pomaga, to ustrukturyzowane pracy, priorytety, rysowanie, planowanie sobie zadań w kalendarzu. I moim zdaniem to jest jedyna droga do ogarnięcia siebie jako profesjonalisty i odejścia od właśnie takiego chaosu kalendarzowego czy bałaganu Warstwa w kalendarzu.

I w tym pomaga CRM.

CRM pomaga Ci pracować na kalendarzu z zadaniami.

I dopilnować.

Tego, żeby właśnie nic ważnego.

Ci nie umknęło. OK, i teraz gdyby.

Mnie ktoś spytał, dlaczego jest ważne dobre wsparcie dla agenta w CRM, to ja powiem tak dobre wsparcie dla agentów CRM.

Nie.

Jest ważne.

Ponieważ ja jako agent.

Czy multi agent mogę zadać pytanie w każdej kwestii, czy to w temacie obsługi technicznej CRM a, czy to w temacie procesów sprzedażowych. W przypadku problemów dział wsparcia pomoże szybko znaleźć błąd, poprawić błąd z poziomu supportu i udzieli fachowej informacji. To jest bardzo ważne. Dobre wsparcie dla agenta wcale.

Nie jest.

Ważne, ponieważ taki CRM, taki dział wsparcia pomoże przy wdrożeniu. Nie zostajemy z tym wdrożeniem sami. Dobre wsparcie dla agenta w.

CRM nie.

Jest ważne, ponieważ.

Dział.

Wsparcia pomoże ustawić różne parametry, takie jak szablony SMS, personalizowane systemu. Oni w tym wszystkim mogą pomóc. Nie zostaniesz z tym sam. No właśnie. I teraz na koniec trochę od kuchni, trochę zdradzę sekretów, ale myślę, że to ważne i będziesz miał z tego, aby też miała z tego też dużą wartość. W czym mi pomaga CRM.

Mi.

W prowadzeniu mojego biznesu ubezpieczeniowego? Bo tak.

Naprawdę ja.

Pozyskując te liczby dla agentów ubezpieczeniowych, dla multi, agentów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii no myślę, że mogę już powiedzieć, że prowadzę biznes ubezpieczeniowy. W czym mi pomaga CRM w moim biznesie ubezpieczeniowym. Po pierwsze zbieram zgody na marketing od klientów zgodnie z RODO, czyli.

Jeżeli jakiś.

Klient, na razie użytkownik jeszcze nie klient wypełnia formularz kontaktowy, czyli zostawiali tu ubezpieczeniowy u mnie to automatycznie staje się potencjalnym klientem.

Ja tą jego.

Rejestrację przeprowadzam zgodnie z RODO, czyli on świadomie zostawia u mnie zgodę na komunikację marketingową i to jest dla mnie bardzo ważne. Czyli ja zgodnie z RODO buduje swoją własną bazę klientów ubezpieczeniowych. Te dane nie lecą od razu do towarzystwa ubezpieczeniowego, bo po co te dane nie lecą od razu do pośrednika ubezpieczeniowego, bo po co? To jest mój portfel klientów. Ja na nim pracuje, ja go buduję. Ten użytkownik, który zostawił u mnie kontakt, na razie jest użytkownikiem, potencjalnym klientem, czyli z czasem się stanie klientem, jak zaprzyjaźniony jakiś agent mu coś sprzeda. To jest pierwszy punkt. W czym mi jeszcze pomaga CRM ubezpieczeniowy? Przechowywanie listy moich klientów to na pozór jest to samo co punkt pierwszy, ale nie jest, bo teraz ja tą listę moich klientów mogę wyeksportować. Mogę też zmienić program CRM. Mogę wyeksportować tę listę moich klientów. Jeżeli będę w przyszłości planował sukcesję mojego biznesu ubezpieczeniowego, to mogę tę listę wziąć w zęby na dyskietce. Może nie na dyskietce, na pendrivie i. I przekazać. Mało tego, kolejny punkt automatyczne ocieplanie listów ubezpieczeniowych.

Droga od użytkownika szukającego informacji o ubezpieczeniach do leada ubezpieczeniowego, a potem do klienta jest długa. Nie oszukujmy się, im mniejszą świadomością o ubezpieczeniach danego klienta, tym droga jest dłuższa. Dlatego też ja sobie stworzyłem mój własny system.

Kolejnych.

Powiadomień SMS owych i mailowych, które automatycznie ocieplają leada ubezpieczeniowe. Jeżeli dzisiaj wypełniłem formularz do mnie jako klient, to za tydzień jeżeli nadal nie kupiłeś od agenta, to za tydzień dostaniesz pierwszą informację edukacyjną, za dwa tygodnie kolejną itd. I po jakimś czasie będziesz bardzo wyedukowany ubezpieczeniową klientem, aż oczywiście kupisz dane ubezpieczenie, więc to może za Ciebie też robić CRM. On może automatycznie wysyłać edukacyjne treści i ocieplać terminy ubezpieczeniowe. Im liczby ubezpieczeniowe cieplejsze, tym większa szansa na konwersję, czyli na dopięcie sprzedaży. Kolejny punkt i w czym mi pomaga CRM? To jest automatyczna wysyłka SMS a do agenta i do klienta. Czyli jeżeli formularz kontaktowy jest wypełniony przez klienta, to wtedy momentalnie dane klienta są wysyłane do agenta ubezpieczeniowego. Agent może się skontaktować z klientem, ale też dane do agenta są wysyłane do klienta. Czyli klient też ma bezpośredni kontakt do agenta i może się z nim łatwo skontaktować. Ułatwia obu stronom skontaktowanie się ze sobą, bo przyświeca nam jeden cel dopięcie sprzedaży. W CRM. W czym jeszcze pomaga? Oznaczam w CRM, który klient co kupił.

Dzięki temu wiem, którzy klienci już kupili ubezpieczenie od utraty dochodu, którzy kupili ubezpieczenie na życie, którzy kupili ubezpieczenie grupowe, którzy kupili ubezpieczenie dla marynarzy, którzy kupili ubezpieczenie dla lekarzy itd.

Dzięki temu znam.

Kontekst i dzięki temu mogę też masowo wysłać np. do tych, którzy jeszcze nie mają ubezpieczenia na życie, zaproszenie na rozmowę, numer telefonu czy też jakąś nową ofertę ubezpieczenia na życie. Tak. Te wszystkie dane zbieram w CRM, ale zbieram też informacje dodatkowe o klientach.

Jeżeli wiem.

Że klient czy też lead kontaktowy przyszedł.

Z artykułu o.

Kredytach hipotecznych, to wiem, że ten.

Klient albo.

Ma kredyt, albo za chwilę weźmie kredyt hipoteczny. Jeżeli mam taką wiedzę, to ja też.

Mogę spróbować.

Zaoferować mu kredyt hipoteczny. To jest kluczowa informacja. Takie rzeczy zbieram właśnie.

W CRM ie.

Oczywiście nie przyszło, nie przyszło mi te wszystkie pomysły od razu do głowy. To było stopniowo. Szukałem takich scenariuszy powtarzających się. Ale to wszystko jest możliwe i mam nadzieję, że to szkolenie Cię do tego zainspiruje. To szkolenie.

Jest.

Pierwszym szkoleniem z cyklu Skuteczny CRM dla agenta ubezpieczeniowego. Sponsorem tego cyklu szkoleń jest.

Internet i specjalnie.

Dla Ciebie uczestniku tego szkolenia słuchaczu.

Widzu.

Mamy.

Coś specjalnego od firmy.

Inni możesz odebrać bezpłatnie na dwa miesiące testowanie właśnie narzędzia CRM. I teraz jak to wypełnisz formularz kontaktowy dostępny pod adresem Marcin Kowalik kropka online ukośnik bonus include Marcin Kowalczyk kropka online ukośnik bonus. Czyli tylko teraz jak to wypełnisz? No to zespół Inc. Może do Ciebie przyjechać na miejsce i przeszkolić Cię z funkcjonalności tego systemu. To jest bardzo fajny pomysł. Wspieram takie inicjatywy, bo zawsze rozmowy online są super, ale spotkania na żywo są jeszcze lepsze. Jeżeli oglądasz to wideo na Facebooku czy na YouTubie to dodaj proszę swój komentarz. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii na ten temat na temat tego szkolenia pod tytułem Wsparcie agenta ubezpieczeniowego w programie CRM. Napisz co było dla Ciebie ciekawe, odkrywcze, co było oczywiste. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii, bo Twoje opinie, Twoje komentarze są dla mnie tlenem i tlen pozwala oddychać, pozwala funkcjonować dalej. I to jest pierwsze spotkanie, pierwsze szkolenie z cyklu. CRM dla agenta ubezpieczeniowego. Sponsorem cyklu szkoleń jest Inni. Nie. Nazywam się Marcin Kowalik i cieszę się, że mogłem się z Tobą podzielić swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami i mam nadzieję, że coś z tego inspirującego wyniosłeś albo wyniosłeś.

Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu. Cześć!