PipeDrive

Pipedrive – Nowoczesny CRM dla Zespołów Sprzedaży

Szukając efektywnych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami i procesami sprzedaży, wielu agentów ubezpieczeniowych natrafia na Pipedrive. Ten popularny system CRM, znany przede wszystkim z intuicyjnego zarządzania lejkiem sprzedaży, oferuje szereg funkcjonalności, które mogą wesprzeć codzienną pracę w branży ubezpieczeniowej. Sprawdźmy, co Pipedrive ma do zaoferowania.

Pipedrive pojawił się w przygotowanych na bazie moich doświadczeń zestawieniach CRM dla agenta ubezpieczeniowego, CRM dla IT.

Załóż konto w Pipedrive tutaj.

Podaj email (zarejestrujesz się na mój newsletter) i otrzymaj
1. Ebook w PDF „50 sposobów dla agentów ubezpieczeniowych” (od razu)

2. Raport „Kiedy agenci proszą klientów o polecenie” (po 7 dniach)

3. Ebook PDF „O co klienci ubezpieczeń na życie pytają w Google” (po 14 dniach).
Już ponad 3000 agentów korzysta z tych porad.

Kluczowe Funkcjonalności Pipedrive

Pipedrive to narzędzie stworzone z myślą o zespołach sprzedażowych, co znajduje odzwierciedlenie w jego najważniejszych modułach:

Zarządzanie lejkiem sprzedaży: Wizualny lejek pozwala na łatwe śledzenie postępów transakcji, od pierwszego kontaktu po zawarcie polisy. Każdy etap jest jasno widoczny, co ułatwia zarządzanie i prognozowanie.
Automatyzacja procesów: System umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie e-maili, tworzenie zadań czy aktualizacja danych, co oszczędza czas agenta.
Zarządzanie kontaktami i organizacjami: Centralna baza danych pozwala na przechowywanie wszystkich informacji o klientach i firmach w jednym miejscu, z możliwością dodawania niestandardowych pól.
Aktywności i harmonogram: Możliwość planowania i śledzenia spotkań, telefonów i innych aktywności związanych z klientami i transakcjami.
Statystyki i raporty: Pipedrive oferuje rozbudowane narzędzia analityczne, pozwalające monitorować wydajność sprzedaży, identyfikować mocne strony i obszary wymagające poprawy.

Obsługa Klienta i Wsparcie Techniczne

Pipedrive oferuje wielopoziomowe wsparcie, dostosowane do potrzeb użytkowników:

Dostępność: Wsparcie e-mailowe jest dostępne 24/7. Live chat działa w różnych trybach w zależności od planu – od pon-pt w godzinach pracy lokalnej dla planu Advanced, po 24/5 dla Professional i 24/7 dla planów Power/Enterprise.
Wsparcie telefoniczne: Dostępne dla użytkowników planów Power i Enterprise, ale wyłącznie w języku angielskim (pon-pt 7:00-23:00 CET/CEST).
Wsparcie w języku polskim: Pipedrive oferuje polską bazę wiedzy i wsparcie przez e-mail/chat w języku polskim. W przypadku potrzeby telefonicznej rozmowy w języku polskim, często rozwiązaniem jest współpraca z lokalnymi partnerami Pipedrive w Polsce.

Szkolenia i Wdrożenie

Pipedrive stawia na samodzielność użytkowników, ale oferuje również wsparcie w zakresie wdrożenia:

Szkolenia: Pipedrive nie oferuje własnych, dedykowanych szkoleń wdrożeniowych w pakiecie, ale współpracuje z wieloma partnerami (takimi jak DigitPoint czy Sales Agency), którzy oferują płatne usługi szkoleniowe, konfigurację i pełne wsparcie wdrożeniowe.
Wsparcie przy wdrożeniu: Za pośrednictwem partnerów możesz liczyć na kompleksową pomoc w implementacji systemu, dostosowanie go do specyficznych potrzeb i migrację danych.

Zarządzanie Danymi i Integracje

Pipedrive jest elastycznym narzędziem, jeśli chodzi o dane i połączenia z innymi aplikacjami:

Import i Eksport Danych: System umożliwia łatwy import danych kontaktowych (np. z plików CSV, a nawet bezpośrednio z innych CRM-ów, jak HubSpot) oraz ich eksport.
Przestrzeń Dyskowa: Pipedrive oferuje nieograniczoną pojemność przechowywania danych dla plików, choć pojedynczy plik nie może przekraczać 50 MB. System integruje się z Google Drive, co pozwala na wygodne przechowywanie i linkowanie dokumentów.
Integracja z Zapier.com: Pipedrive ma tysiące integracji przez Zapier, co pozwala na automatyzację przepływu pracy i połączenie z szeroką gamą innych aplikacji.
Integracja z porównywarką ubezpieczeń: Brak natywnej integracji z porównywarkami ubezpieczeń. Możliwe jest jednak tworzenie niestandardowych rozwiązań i integracji poprzez Zapier, aby importować dane z takich źródeł.
Import kontaktów z kampanii pozyskujących leady na Facebooku: Tak, możliwe jest importowanie leadów z kampanii Facebook Lead Ads oraz z formularzy na landing page’ach, głównie dzięki integracji z Zapier lub narzędziu Leadbooster.
Powiadomienia klientów: Pipedrive obsługuje natywne powiadomienia e-mailowe. Powiadomienia SMS do klientów są możliwe poprzez integracje z zewnętrznymi dostawcami usług SMS.
Synchronizacja z kalendarzem Google: Tak, Pipedrive oferuje dwukierunkową lub jednokierunkową synchronizację z zewnętrznymi kalendarzami, w tym Kalendarzem Google.
Import polis: Brak dedykowanej funkcji do masowego importu wystawionych wcześniej polis w ustrukturyzowanej formie. Możliwe jest jednak zaimportowanie danych dotyczących „produktów” (polis) i powiązanie ich z transakcjami lub osobami, a także wykorzystanie pól niestandardowych do przechowywania specyficznych informacji o polisach.

Zgodność i Bezpieczeństwo

Pipedrive poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa i prywatności danych:

RODO: Pipedrive jest w pełni zgodny z przepisami RODO, przestrzegając surowych norm dotyczących przetwarzania danych osobowych. Firma posiada również certyfikaty takie jak SOC 2, SOC 3, EU-US Data Privacy Framework, ISO/IEC 27001:2013, ISO 27701:2019.
SLA: Pipedrive nie oferuje publicznie dostępnego, oficjalnego SLA (Service Level Agreement) dotyczącego czasu działania systemu, choć deklaruje „światowej klasy przechowywanie danych” i dąży do wysokiej dostępności.

Cena

Ceny Pipedrive różnią się w zależności od wybranego planu i okresu rozliczeniowego (miesięcznie lub rocznie). Plany zaczynają się od około 14 USD za agenta miesięcznie (plan Essential przy płatności rocznej), a kończą na planie Enterprise za 99 USD za agenta miesięcznie (przy płatności rocznej), oferując coraz bardziej zaawansowane funkcje i wsparcie.

Podsumowanie dla Agenta Ubezpieczeniowego

Pipedrive to solidny system CRM, który może być bardzo pomocny dla agentów ubezpieczeniowych, szczególnie tych skupionych na aktywnej sprzedaży i zarządzaniu lejkiem. Jego mocne strony to wizualny lejek sprzedaży, liczne integracje (zwłaszcza przez Zapier), zgodność z RODO oraz elastyczne zarządzanie danymi.

Jednakże, agenci ubezpieczeniowi powinni wziąć pod uwagę brak wbudowanych funkcji do rozliczania prowizji ubezpieczeniowych (wymagane są integracje lub zewnętrzne narzędzia) oraz brak natywnej integracji z porównywarkami ubezpieczeń. Mimo to, Pipedrive to uniwersalne narzędzie, które przy odpowiedniej konfiguracji i ewentualnym wsparciu partnerów, może skutecznie wspierać rozwój agencji ubezpieczeniowej.

Porównanie systemów CRM

	Agent21	Berg System	Insly	SuperAgent	Agent M6	Firmao	Inflow CRM	DMsales.com	Mini CRM	Polisa w Chmurze	Livespace	Pipedrive
Zamów bezpłatny kontakt z dostawcą CRM	Agent21	Berg System	Insly	SuperAgent							LiveSpace	Pipedrive
Cena dla agenta miesięcznie	100 zł brutto/miesiąc bez względu na liczbę komputerów/ użytkowników	od 59 zł netto	CRM plus Kalkulator za 120 PLN za pierwszego użytkownika, kolejny 50 PLN netto	45 zł za sam CRM / 89 zł za CRM + kalkulator	od 49 zł	39 zł	15 zł	minimalny abonament 500 zł za firmę ale można dołączyć nieskończoną liczbę użytkowników	od 19 zł	39-79 zł netto	69 zł netto/mies. (rozliczenie roczne, pakiet Base)	Od 14 USD/miesiąc (plan Essential, rocznie) do 99 USD/miesiąc (Enterprise, rocznie)
Czas reakcji supportu CRM	natychmiastowy	do 2 minut	45 sekund	Reakcja w czasie rzeczywistym	natychmiast	Natychmiast	15 minut	natychmiast (bot, pomoc, człowiek)	do 15 minut	1 godzina	Nie później niż w ciągu 4 godzin liczonych w Czasie Gotowości Serwisowej	Różny w zależności od planu, np. 24/5 dla Professional, 24/7 dla Enterprise (chat)
Godziny wsparcia wsparcia	8-18	Standardowo: 9-17, dodatkowo: rozszerzone warunki SLA obejmujących szersze godziny obsługi oraz pracę w weekendy	8-16	8-16	10-17 telefon/email, w innych godzinach email	8-16, + Enterprise 24h/365 (email)	9-22	8:00 – 1700 człowiek, potem bot	9-17	24/7	9:00-17:00	Email: 24/7; Live chat: zależnie od planu (np. 24/7 dla Enterprise)
Wsparcie w języku polskim	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Wsparcie: email	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Wsparcie: chat	tak	tak	tak	nie	nie	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak
Czy jest szkolenie wdrożeniowe	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak (przez partnerów, często płatne)
Czy jest wsparcie przy wdrożeniu	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak (przez partnerów, często płatne)
wsparcie: telefon	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	nie	tak	tak	Tak (dla planów Power/Enterprise, tylko po angielsku)
Możliwość importu danych kontaktowych do systemu	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Czy jest bezpłatna wersja demo / trial	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
SLA	99%	brak danych	tak	Jest możliwość podpisania takiej umowy	brak danych	brak	tak	3 min	99.9%	tak	99,92%	Brak publicznie dostępnego SLA dotyczącego czasu działania
Wsparcie rozszerzone dla większych multiagencji	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak (plany Power/Enterprise, wsparcie partnerskie)
Zgodność procesów z przepisami RODO	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
integracja z zapier.com	nie	tak	nie	nie	nie	tak	nie	tak	nie	nie	tak	tak
integracja z porównywarką	tak	tak	tak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	tak	Brak natywnej integracji, możliwe przez niestandardowe rozwiązania/Zapier
przestrzeń dyskowa na pliki	bez ograniczeń – aplikacja nie w chmurze	bez limitu	nieograniczona w cenie abonamentu	Nieograniczona w cenie abonamentu	5gb w cenie abonamentu Online	jest	Integracja z Dyskiem Google	3 GB	W zależności od planu	Nieograniczona	Brak ograniczeń	Nieograniczona (integracja z Google Drive), max 50 MB/plik
Rozliczenia prowizji wśród pracowników / agentów	nie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	nie	tak	nie	Brak wbudowanej funkcji, możliwe przez integracje z narzędziami zewnętrznymi
Import kontaktów z kampanii pozyskującej leady na Facebooku, ze zgodami	nie	tak	tak	nie		tak	tak	tak	nie	nie	tak	tak (przez Zapier, Leadbooster)
Możliwość zbierania leadów ubezpieczeniowych dzięki stronom landing page i formularzom	nie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak
Powiadomienia klientów przez SMS	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	nie	tak	nie	tak
Powiadomienia klientów przez email	tak	nie	tak	tak	tak	tak	nie	tak	nie	tak	tak	tak
Synchronizacja CRM np z kalendarzem Google	brak danych	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Łatwość obsługi	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
Czas ręcznego dodania jednego kontaktu	Ręczne dodanie trwa 15 sekund lub 5 sekund jeśli to firma	15 sekund w przypadku klientów indywidualnych, w przypadku firm wystarczy wpisać NIP lub REGON i dane ściągają się z GUS/CEiDG	8 sekund – Kontakt/ klient tworzy się automatycznie podczas wykonywania kalkulacji bądź rejestracji polisy	Kartoteka tworzy się automatycznie podczas robienia kalkulacji dla klienta	brak danych	20 sekund	12 sekund	10 sekund	1 minuta	1 minuta	10 sekund	Prosty i szybki (brak konkretnego czasu)
import wystawionych wcześniej polis aby się wczytały do systemu	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	Możliwe przez import „produktów” i pól własnych (dwuetapowo)
Dla jak dużej firmy jest to idealne narzędzie	średniej (3)	dużej (5)	każdej	dużej (5)	średniej (3)	średniej (3)	mniejszej (2)	większej (4)	średniej (4)	dużej (5)	średniej (4)	Małe firmy, zespoły sprzedaży, skalowalny dla ponad 100 tys. firm
Zamów bezpłatny kontakt z dostawcą CRM	Agent21	Berg System	Insly	SuperAgent

Pozostałe ważne teksty napisane na bazie mojego doświadczenia, związane z tematyką porównania, wyboru, wdrażania i używania CRM:

10 statystyk wykorzystania CRM w branży ubezpieczeniowej w Polsce
Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na sukces firmy ubezpieczeniowej (agenta ubezpieczeniowego, brokera, multiagencji ubezpieczeniowej, towarzystwa ubezpieczeniowego, czy nawet banku) jest skuteczne zarządzanie relacją z klientem. Do tego służy program typu CRM. Bardzo często w moich rozmowach z klientami którym pomagam w zwiększeniu sprzedaży, wdrażaniu automatyzacji czy pozyskiwaniu klientów, temat CRM jest kluczowy. Po tym… Dowiedz się więcej: 10 statystyk wykorzystania CRM w branży ubezpieczeniowej w Polsce
CRM dla IT
CRM dla IT jest kluczowym narzędziem wpływającym na zarządzanie relacjami z klientami, skuteczne konwertowanie leadów do klientów oraz zwiększanie sprzedaży. Porozmawiajmy o wdrożeniu CRM w Twojej firmie * indicates required Email Address * First Name Phone Number Marketing Permissions Please select all the ways you would like to hear from : Email You can unsubscribe… Dowiedz się więcej: CRM dla IT
CRM: Program dla multiagencji ubezpieczeniowej
Program dla multiagencji ubezpieczeniowej – w tym miejscu znajdziesz wszystkie zgromadzone przeze mnie i moim zdaniem istotne informacje o programach CRM dla branży ubezpieczeniowej. Czyli o programach dla multiagencji. Są to wyniki ankiet, dane z badań, wyniki moich analiz oraz dane dostępne ogólnie. Jaki znasz program dla multiagencji ubezpieczeniowej? Wyniki ankiety: 2022 Przeprowadziłem wśród subskrybentów… Dowiedz się więcej: CRM: Program dla multiagencji ubezpieczeniowej
PipeDrive
Pipedrive – Nowoczesny CRM dla Zespołów Sprzedaży Szukając efektywnych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami i procesami sprzedaży, wielu agentów ubezpieczeniowych natrafia na Pipedrive. Ten popularny system CRM, znany przede wszystkim z intuicyjnego zarządzania lejkiem sprzedaży, oferuje szereg funkcjonalności, które mogą wesprzeć codzienną pracę w branży ubezpieczeniowej. Sprawdźmy, co Pipedrive ma do zaoferowania. Pipedrive pojawił… Dowiedz się więcej: PipeDrive
Statystyki wykorzystania systemów CRM
Według mojego doświadczenia, większość problemów z jakimi zgłaszają się do mnie moi klienci podczas konsultacji, warsztatów czy podczas rozmów na konferencjach, sprowadza się do braku wdrożenia lub nieprawidłowego używania systemu CRM. Kluczowe statystyki wykorzystania systemów CRM Oto 10 ciekawych statystyk dotyczących wykorzystania systemów CRM w Polsce: Sprawdź pozostałe teksty na temat użycia systemów CRM: Sprawdź też:

MARCINKOWALIK.ONLINE