Opis
Autorstwo: Dorota Sztandara – doświadczona agentka ubezpieczeniowa i współautorka książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych”
💼 Dla kogo jest ten dokument?
- Osób planujących założenie własnej agencji ubezpieczeniowej
- Obecnych agentów wyłącznych chcących przejść na multiagencję
- Właścicieli agencji, którzy chcą sprawdzić swoją zgodność z przepisami
- Menadżerów struktur budujących zespoły agentów
- Wszystkich, którzy chcą zaoszczędzić czas i uniknąć kosztownych błędów
⚡ Co zyskujesz dzięki temu dokumentowi?
Zamiast tracić tygodnie na szukanie informacji w internecie i ryzykować pominięcie kluczowych wymogów prawnych – otrzymujesz gotowy, przetestowany plan działania od praktyka z wieloletnim doświadczeniem.
Wartość czasu, którą zaoszczędzisz: minimum 40 godzin własnych poszukiwań i weryfikacji informacji.
Wartość uniknięcia błędów: tysiące złotych potencjalnych kar i problemów prawnych.
📋 Spis treści – co znajdziesz w dokumencie:
🧭 CZĘŚĆ I: Wprowadzenie
- Jak bezpiecznie założyć multiagencję – kompleksowe podejście
- Najczęstsze pułapki i jak ich uniknąć
- Dlaczego formalno-prawne podstawy to fundament sukcesu
✅ CZĘŚĆ II: Checklista uruchomienia multiagencji krok po kroku
- Rejestracja działalności gospodarczej
- Właściwe kody PKD dla branży ubezpieczeniowej
- NIP, REGON i konto firmowe
- Rejestracja jako agent/multiagent w KNF
- Kompletna lista dokumentów do złożenia
- Proces wpisu do rejestru agentów
- Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego
- Wymagania prawne i ich praktyczna realizacja
- Jak uniknąć przerw w ciągłości ubezpieczenia
- Umowy agencyjne z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
- Kluczowe punkty do sprawdzenia w umowach
- Negocjacje warunków prowizyjnych
- Szkolenia i kwalifikacje
- Minimalne wymagania i gdzie je spełnić
- Dokumentacja i archiwizacja
- Procedury i dokumenty wewnętrzne
- Gotowe wzory i szablony
- System zarządzania dokumentacją
- Narzędzia i infrastruktura
- Wybór systemów CRM i platform sprzedażowych
- Polityka IT i bezpieczeństwo danych
- Regularne obowiązki po starcie
- Kalendarz obowiązków z terminami
- System monitorowania zgodności
🔐 CZĘŚĆ III: RODO, APK i umowy – formalno-prawne podstawy
RODO – ochrona danych osobowych:
- Kompletna dokumentacja RODO (wzory i szablony)
- Praktyczne procedury zgodności
- Umowy z podwykonawcami
APK – dobre praktyki agencyjne:
- Dokumentowanie potrzeb klienta
- Procedury obsługi reklamacji
- Zasady etyczne w sprzedaży
System umów:
- Wzory umów z klientami, OFWCA i współpracownikami
- Klauzule prawne chroniące Twoją działalność
🏆 Dlaczego warto zaufać autorce?
Dorota Sztandara to praktyk z wieloletnim doświadczeniem, która:
- Przeszła drogę od zwolnienia z banku do prowadzenia własnego biznesu ubezpieczeniowego
- Zbudowała strukturę sprzedażową od zera
- Jest współautorką książki o sprzedaży ubezpieczeń
- Aktywnie dzieli się wiedzą z społecznością branżową
⏰ Oszczędź czas i nerwy – zacznij działać już dziś!
Ten dokument to nie teoria, ale praktyczne narzędzie sprawdzone w działaniu. Każda checklista została przetestowana w praktyce i zawiera konkretne kroki do wykonania.
Zamiast ryzykować błędy i tracić czas na poszukiwania – skorzystaj z gotowego rozwiązania i skoncentruj się na tym, co najważniejsze: budowaniu swojego biznesu i sprzedaży.
💎 Format i dostępność:
- PDF – 10 stron praktycznych wskazówek i checklista
- Natychmiastowy dostęp po zakupie
- Gotowe do druku i używania jako podręczne narzędzie
- Aktualne przepisy 2025 roku
🎯 Pamiętaj: Czas to pieniądz. Każdy dzień zwłoki w prawidłowym założeniu multiagencji to utracone możliwości zarobku i potencjalne problemy prawne. Zacznij działać profesjonalnie już dziś!
💡 Bonus: Dokument zawiera również wskazówki, jak regularnie aktualizować swoją wiedzę i pozostawać zgodnym z przepisami.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.