Dziś opowiem Ci historię o tym jak pomogłem bankowi wybrać CRM.
Co zyskał klient? Klient w krótkim czasie 14 dni otrzymał rekomendacje odnośnie systemu CRM odpowiadającego swoim potrzebom i zapewniającego perspektywy na rozwój banku i zwiększenie sprzedaży.
Podaj email (zarejestrujesz się na mój newsletter) i otrzymaj
1. Ebook w PDF „50 sposobów dla agentów ubezpieczeniowych” (od razu)
2. Raport „Kiedy agenci proszą klientów o polecenie” (po 7 dniach)
3. Ebook PDF „O co klienci ubezpieczeń na życie pytają w Google” (po 14 dniach).
Już ponad 3000 agentów korzysta z tych porad.
Jak klient do mnie trafił na konsultacje
W rozmowach z klientem, wprost powiedziano mi że moje porównanie systemów CRM dla branży ubezpieczeniowej oraz moje teksty eksperckie w Gazecie Ubezpieczeniowej spowodowały że doszło do kontaktu.
Przykładem tych tekstów w Gazecie Ubezpieczeniowej, może by artykuł o tym jak wdrożyć CRM w firmie ubezpieczeniowej, dostępny też w postaci odcinka podcastu „Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego”.
Sam korzystam z CRMa do:
- zbierania zgodnie z prawem i RODO leadów ubezpieczeniowych do klientów których pozyskuję
- ogrzewania leadów ubezpieczeniowych które pozyskałem
- edukacji klientów o dostępnych ubezpieczeniach
- łączenia klientów ubezpieczeniowych z multiagentami z którymi współpracuję
Dlatego też pewnie co raz częściej otrzymuje prośby o pomoc w wyborze i wdrożeniu programu CRM.
-
Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych121 zł (121 zł z VAT)
O co mnie proszą moi klienci szukający systemu CRM i jakie mają potrzeby
Zwykle firmy potrzebujące mojego wsparcia są zainteresowane:
- wyborem odpowiedniego programu CRM dla branży ubezpieczeniowej
- przygotowaniu migracji danych z obecnie używanego rozwiązania do nowego CRMa
- pomoc w zwiększeniu liczby nowych leadów ubezpieczeniowych
- zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń i cross sell poprzez ustawienie automatyzacji i komunikacji marketingowej w CRM
Jakie potrzeby miał bank chcący wdrożyć CRM?
Bank posiadający też w swojej ofercie ubezpieczenia, chciał dla kilkudziesięciu pracowników oraz kilkunastu menadżerów wdrożyć przejrzysty, skalowalny system CRM ułatwiający zarządzanie relacjami z klientami.
Ważne dla banku było również to, żeby w prostu sposób poprzez formularze CRM na stronach landing page będących podstronami strony www banku, zbierać leady ubezpieczeniowe. A co za tym idzie, zwiększać sprzedaż przez pozyskiwanie na przykład nowych klientów ubezpieczeniowych czy nowych klientów na usługi finansowe.
Dla instytucji finansowych, istotna jest też pełna transparentność i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo danych w danym systemie CRM.
-
100 postów ubezpieczeniowych na Facebooku (abonament tygodniowy: 1 post tygodniowo)12 zł (12 zł z VAT) / week
Jak pomogłem bankowi wybrać CRM
Klientowi pomogłem w ramach współpracy podzielonej na etapy:
- poznałem potrzeby klienta (banku) – czyli na jakim jest teraz etapie i jakie ma oczekiwania wobec CRMa
- bazując na analizie potrzeb klienta, wyeliminowałem nieodpowiednie systemy i zostałem z dwoma systemami CRM do przetestowania
- od klienta pobrałem próbkę danych – listę zanonimizowanych klientów – eksport danych z obecnego systemu
- próbkę danych zaimportowałem na testowym koncie wybranego, docelowego systemu CRM
- przekazałem przedstawicielom klienta – banku, dostęp testowy do docelowego systemu CRM w celu oceny poprawności importu danych
- przekazałem klientowi wyniki swojej analizy oraz werdykt – czyli proponowany dla tego konkretnego klienta na bazie jego potrzeb system CRM
Po tym jak klient wdroży CRM od strony technicznej z przedstawicielem systemu CRM, w kolejnych konsultacjach wspólnie z klientem poustawiamy lejki oraz automatyzacje w CRMie.
Istotne będzie też przekazanie handlowcom dobrych praktyk odnośnie tego jak szybko obdzwaniać leady, jakie zbierać informacje o klientach, jak zwiększyć cross sell, zautomatyzować odnowienia i podnieś współczynnik odnowień polis itp.
Podaj email (zarejestrujesz się na mój newsletter) i otrzymaj
1. Ebook w PDF „50 sposobów dla agentów ubezpieczeniowych” (od razu)
2. Raport „Kiedy agenci proszą klientów o polecenie” (po 7 dniach)
3. Ebook PDF „O co klienci ubezpieczeń na życie pytają w Google” (po 14 dniach).
Już ponad 3000 agentów korzysta z tych porad.
Dodaj komentarz