Chcesz wdrożyc CRM w swojej firmie. Dobra decyzja! W tym tekście krótko podsumowuję w punktach jak to zrobić. Jak wdrożyć CRM w firmie.
Podaj email (zarejestrujesz się na mój newsletter) i otrzymaj
1. Ebook w PDF „50 sposobów dla agentów ubezpieczeniowych” (od razu)
2. Raport „Kiedy agenci proszą klientów o polecenie” (po 7 dniach)
3. Ebook PDF „O co klienci ubezpieczeń na życie pytają w Google” (po 14 dniach).
Już ponad 3000 agentów korzysta z tych porad.
Wdrożenie CRM w agencji ubezpieczeniowej
O zaletach CRM pisałem już kilka razy. W osobnym opracowaniu porównałem programy CRM dla branży ubezpieczeniowej. Pisałem też o imporcie portfela klientów do systemu CRM, o co klienci pytają dział wsparcia CRM.
Osobiście, na codzień korzystam z programu CRM. Używam go do kontaktowania się z klientami (zarówno B2B jak i B2C). Korzystam z niego do marketingu, sprzedaży, zbierania informacji o klientach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, miałem kontakt – wdrażałem i korzystałem, z kilkoma programami CRM.
Wiele firm – w tym multiagencji ubezpieczeniowych, ma opory przed wdrożeniem CRMa. Te obiekcje, zwykle są powtarzającymi się obiekcjami:
- kwestionowanie biznesowego sensu wdrożenia CRM
- argument „braku czasu”
- argument „braku odpowiednich pracowników”
- argument zbyt wysokich kosztów”
Etapy wdrożenia CRM
Etap wdrożenia systemu CRM (Customer Relationship Management) w firmie może obejmować wiele kroków. Oto przykładowe etapy wdrożenia w formie punktów:
- Analiza potrzeb i celów biznesowych:
- Zrozumienie potrzeb firmy i celów biznesowych, które CRM ma wspierać.
- Określenie obszarów, w których CRM może przynieść największe korzyści.
- Wybór odpowiedniego rozwiązania CRM:
- Przegląd dostępnych systemów CRM na rynku.
- Ocena funkcji, integracji, kosztów oraz dostępności wsparcia technicznego.
- Wybór rozwiązania najlepiej odpowiadającego potrzebom i możliwościom firmy.
- Przygotowanie zespołu wdrożeniowego:
- Powołanie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie CRM (to może byc przedstawiciel firmy oferującej CRM, lub zewnętrzny konsultant)
- Wyznaczenie lidera projektu oraz poszczególnych członków zespołu odpowiedzialnych za różne obszary (np. IT, sprzedaż, marketing).
- Konfiguracja i dostosowanie systemu CRM:
- Dostosowanie systemu CRM do specyficznych potrzeb i procesów firmy.
- Konfiguracja pól, formularzy, raportów i interfejsu użytkownika.
- Integracja z istniejącymi systemami i bazami danych.
- Szkolenie personelu:
- Przygotowanie programu szkoleń dla pracowników, którzy będą korzystać z systemu CRM.
- Szkolenie w zakresie obsługi systemu, wprowadzania danych, raportowania i analizy.
- Testowanie i ocena:
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu CRM.
- Identyfikacja ewentualnych problemów i ustalenie sposobów ich rozwiązania.
- Ocena gotowości systemu do pełnej implementacji.
- Wdrożenie systemu CRM:
- Planowanie terminu i procesu wdrożenia.
- Przejście na nowy system, migracja danych i uruchomienie funkcji produkcyjnych.
- Monitorowanie wydajności systemu i wsparcie użytkowników.
- Dalsze doskonalenie i optymalizacja:
- Regularna ocena wydajności systemu CRM.
- Identifikacja obszarów wymagających ulepszeń lub optymalizacji.
- Wdrażanie nowych funkcji i aktualizacji w zależności od potrzeb biznesowych.
- Wsparcie techniczne i utrzymanie:
- Zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego dla użytkowników.
- Aktualizacja systemu i zapewnienie bezpieczeństwa danych.
- Rozwiązywanie problemów i bieżąca konserwacja systemu CRM.
- Monitorowanie wyników i analiza zwrotu z inwestycji (ROI):
- Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) związanych z wykorzystaniem CRM.
- Analiza efektywności i zwrotu z inwestycji w system CRM.
- Dostosowanie strategii na podstawie analizy wyników i potrzeb biznesowych.
Zobacz też:
Dodaj komentarz