Chcesz wdrożyc CRM w swojej firmie. Dobra decyzja! W tym tekście krótko podsumowuję w punktach jak to zrobić. Jak wdrożyć CRM w firmie.


Podaj email (zarejestrujesz się na mój newsletter) i otrzymaj  
1. Ebook w PDF „50 sposobów dla agentów ubezpieczeniowych” (od razu)

2. Raport „Kiedy agenci proszą klientów o polecenie” (po 7 dniach)

3. Ebook PDF „O co klienci ubezpieczeń na życie pytają w Google” (po 14 dniach).
Już ponad 3000 agentów korzysta z tych porad.


Wdrożenie CRM w agencji ubezpieczeniowej

O zaletach CRM pisałem już kilka razy. W osobnym opracowaniu porównałem programy CRM dla branży ubezpieczeniowej. Pisałem też o imporcie portfela klientów do systemu CRM, o co klienci pytają dział wsparcia CRM.

Osobiście, na codzień korzystam z programu CRM. Używam go do kontaktowania się z klientami (zarówno B2B jak i B2C). Korzystam z niego do marketingu, sprzedaży, zbierania informacji o klientach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, miałem kontakt – wdrażałem i korzystałem, z kilkoma programami CRM.

Wiele firm – w tym multiagencji ubezpieczeniowych, ma opory przed wdrożeniem CRMa. Te obiekcje, zwykle są powtarzającymi się obiekcjami:

  • kwestionowanie biznesowego sensu wdrożenia CRM
  • argument „braku czasu”
  • argument „braku odpowiednich pracowników”
  • argument zbyt wysokich kosztów”

Etapy wdrożenia CRM

Etap wdrożenia systemu CRM (Customer Relationship Management) w firmie może obejmować wiele kroków. Oto przykładowe etapy wdrożenia w formie punktów:

  1. Analiza potrzeb i celów biznesowych:
    • Zrozumienie potrzeb firmy i celów biznesowych, które CRM ma wspierać.
    • Określenie obszarów, w których CRM może przynieść największe korzyści.
  2. Wybór odpowiedniego rozwiązania CRM:
    • Przegląd dostępnych systemów CRM na rynku.
    • Ocena funkcji, integracji, kosztów oraz dostępności wsparcia technicznego.
    • Wybór rozwiązania najlepiej odpowiadającego potrzebom i możliwościom firmy.
  3. Przygotowanie zespołu wdrożeniowego:
    • Powołanie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie CRM (to może byc przedstawiciel firmy oferującej CRM, lub zewnętrzny konsultant)
    • Wyznaczenie lidera projektu oraz poszczególnych członków zespołu odpowiedzialnych za różne obszary (np. IT, sprzedaż, marketing).
  4. Konfiguracja i dostosowanie systemu CRM:
    • Dostosowanie systemu CRM do specyficznych potrzeb i procesów firmy.
    • Konfiguracja pól, formularzy, raportów i interfejsu użytkownika.
    • Integracja z istniejącymi systemami i bazami danych.
  5. Szkolenie personelu:
    • Przygotowanie programu szkoleń dla pracowników, którzy będą korzystać z systemu CRM.
    • Szkolenie w zakresie obsługi systemu, wprowadzania danych, raportowania i analizy.
  6. Testowanie i ocena:
    • Przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu CRM.
    • Identyfikacja ewentualnych problemów i ustalenie sposobów ich rozwiązania.
    • Ocena gotowości systemu do pełnej implementacji.
  7. Wdrożenie systemu CRM:
    • Planowanie terminu i procesu wdrożenia.
    • Przejście na nowy system, migracja danych i uruchomienie funkcji produkcyjnych.
    • Monitorowanie wydajności systemu i wsparcie użytkowników.
  8. Dalsze doskonalenie i optymalizacja:
    • Regularna ocena wydajności systemu CRM.
    • Identifikacja obszarów wymagających ulepszeń lub optymalizacji.
    • Wdrażanie nowych funkcji i aktualizacji w zależności od potrzeb biznesowych.
  9. Wsparcie techniczne i utrzymanie:
    • Zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego dla użytkowników.
    • Aktualizacja systemu i zapewnienie bezpieczeństwa danych.
    • Rozwiązywanie problemów i bieżąca konserwacja systemu CRM.
  10. Monitorowanie wyników i analiza zwrotu z inwestycji (ROI):
    • Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) związanych z wykorzystaniem CRM.
    • Analiza efektywności i zwrotu z inwestycji w system CRM.
    • Dostosowanie strategii na podstawie analizy wyników i potrzeb biznesowych.

Zobacz też:

3 odpowiedzi na „Jak wdrożyć CRM w firmie”

  1. […] Zobacz też informacje o tym, czy każdy może kupić ubezpieczenie od utraty dochodu oraz jak wdrożyć CRM w firmie. […]

  2. […] Jak wdroży CRM w firmie […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *