Chcesz wdrożyc CRM w swojej firmie. Dobra decyzja! W tym tekście krótko podsumowuję w punktach jak to zrobić. Jak wdrożyć CRM w firmie.

Podaj email (zarejestrujesz się na mój newsletter) i otrzymaj  
1. Ebook w PDF „50 sposobów dla agentów ubezpieczeniowych” (od razu)

2. Raport „Kiedy agenci proszą klientów o polecenie” (po 7 dniach)

3. Ebook PDF „O co klienci ubezpieczeń na życie pytają w Google” (po 14 dniach).
Już ponad 3000 agentów korzysta z tych porad.

Wdrożenie CRM w agencji ubezpieczeniowej

O zaletach CRM pisałem już kilka razy. W osobnym opracowaniu porównałem programy CRM dla branży ubezpieczeniowej. Pisałem też o imporcie portfela klientów do systemu CRM, o co klienci pytają dział wsparcia CRM oraz o programach CRM dla IT.

Osobiście, na codzień korzystam z programu CRM. Używam go do kontaktowania się z klientami (zarówno B2B jak i B2C). Korzystam z niego do marketingu, sprzedaży, zbierania informacji o klientach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, miałem kontakt – wdrażałem i korzystałem, z kilkoma programami CRM.

Wiele firm – w tym multiagencji ubezpieczeniowych, ma opory przed wdrożeniem CRMa. Te obiekcje, zwykle są powtarzającymi się obiekcjami:

• kwestionowanie biznesowego sensu wdrożenia CRM
• argument „braku czasu”
• argument „braku odpowiednich pracowników”
• argument zbyt wysokich kosztów”

Etapy wdrożenia CRM

Etap wdrożenia systemu CRM (Customer Relationship Management) w firmie może obejmować wiele kroków. Oto przykładowe etapy wdrożenia w formie punktów:

1. Analiza potrzeb i celów biznesowych:
   • Zrozumienie potrzeb firmy i celów biznesowych, które CRM ma wspierać.
   • Określenie obszarów, w których CRM może przynieść największe korzyści.
2. Wybór odpowiedniego rozwiązania CRM:
   • Przegląd dostępnych systemów CRM na rynku.
   • Ocena funkcji, integracji, kosztów oraz dostępności wsparcia technicznego.
   • Wybór rozwiązania najlepiej odpowiadającego potrzebom i możliwościom firmy.
3. Przygotowanie zespołu wdrożeniowego:
   • Powołanie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie CRM (to może byc przedstawiciel firmy oferującej CRM, lub zewnętrzny konsultant)
   • Wyznaczenie lidera projektu oraz poszczególnych członków zespołu odpowiedzialnych za różne obszary (np. IT, sprzedaż, marketing).
4. Konfiguracja i dostosowanie systemu CRM:
   • Dostosowanie systemu CRM do specyficznych potrzeb i procesów firmy.
   • Konfiguracja pól, formularzy, raportów i interfejsu użytkownika.
   • Integracja z istniejącymi systemami i bazami danych.
5. Szkolenie personelu:
   • Przygotowanie programu szkoleń dla pracowników, którzy będą korzystać z systemu CRM.
   • Szkolenie w zakresie obsługi systemu, wprowadzania danych, raportowania i analizy.
6. Testowanie i ocena:
   • Przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu CRM.
   • Identyfikacja ewentualnych problemów i ustalenie sposobów ich rozwiązania.
   • Ocena gotowości systemu do pełnej implementacji.
7. Wdrożenie systemu CRM:
   • Planowanie terminu i procesu wdrożenia.
   • Przejście na nowy system, migracja danych i uruchomienie funkcji produkcyjnych.
   • Monitorowanie wydajności systemu i wsparcie użytkowników.
8. Dalsze doskonalenie i optymalizacja:
   • Regularna ocena wydajności systemu CRM.
   • Identifikacja obszarów wymagających ulepszeń lub optymalizacji.
   • Wdrażanie nowych funkcji i aktualizacji w zależności od potrzeb biznesowych.
9. Wsparcie techniczne i utrzymanie:
   • Zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego dla użytkowników.
   • Aktualizacja systemu i zapewnienie bezpieczeństwa danych.
   • Rozwiązywanie problemów i bieżąca konserwacja systemu CRM.
10. Monitorowanie wyników i analiza zwrotu z inwestycji (ROI):
    • Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) związanych z wykorzystaniem CRM.
    • Analiza efektywności i zwrotu z inwestycji w system CRM.
    • Dostosowanie strategii na podstawie analizy wyników i potrzeb biznesowych.

Zobacz też:

• CRM: Program dla agenta ubezpieczeniowego
• CRM: Program dla multiagencji ubezpieczeniowej
• Podcast Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego