Jak wybierać program CRM dla multiagencji ubezpieczeniowej (Kurs Moja Multiagencja) (MDAU 181)

Dowiedz się co brałem pod uwagę wybierając program CRM dla multiagencji. Jest to bezpłatny fragment kursy dla agentów ubezpieczeniowych pod tytułem “Moja Multiagencja”.


Pobierz bezpłatnie i zapisz się do bezpłatnego newslettera dla agentów aby być powiadomionym o nowych poradach. :

50 sposobów na pozyskiwanie klientów przez agenta ubezpieczeniowego (ebook) 90 zł 0 zł


Transkrypcja:

Cześć nazywam się Marcin Kowalik.

Za chwilę obejrzysz albo
może posłuchać fragment

modułu poświęconego

Program CRM dla multiagencji ubezpieczeniowej

tematowi wyboru i obsługi programu CRM dla
Multi jak i dla agentów ubezpieczeniowych.

Ten moduł to jest kilka kilkanaście lekcji
poświęconych właśnie tematowi jak wybrać

program CRM dla młodych agencji
czy ma się kieruje testując jeden z

programów do czego tak naprawdę w multi
agencje taki program może służyć.

W czym taki program może pomóc.

Ten pierwszy odcinek ten pierwszy temat

nosi tytuł jaki program CRM wybrać
dla Multi agencji ubezpieczeniowej.

I te wszystkie moduły o których mówiłem.

Kurs dla agentów ubezpieczeniowych: “Moja Multiagencja”

To jest część kursu moja Multi agencja

możesz się dowiedzieć więcej o tym kursie
moja muzyczna agencja pod adresem marcinkowalik.online/mojamultiagencja

Ten fragment tego kursu który teraz
obejrzysz albo którego słuchasz

to jest darmowy fragment prezent
po to żeby się też mógł poznać.

Tematy z jakimi się zmierzam ja razem z
innymi trenerami też w tym kursie

z innymi prowadzącymi
i też po to żebyś mógł

nabrać odczucia jakbyś
jaki klimat ma ten kurs po kolei idziemy

co brać pod uwagę wybierając program
CRM dla Multi agencji ubezpieczeniowej.

No i tak

myślę że to co jest ważne o czym

powinieneś myśleć o czym powinniśmy myśleć
wybierając taki program CRM dla

Multi agencji ubezpieczeniowej
to jest po pierwsze jak łatwo go

wdrożyć będzie tobie w twojej
Multi agencji w krótkim czasie.

Najgorsze co może być

to że zaczniesz za coś płacić za jakieś
oprogramowanie jakiś program CRM

nie będziesz z niego korzystać bo jeszcze

nie został wdrożony
a kolejne miesiące kolejne opłaty idą i

z jednej strony marnuje się pieniądze
które idą na te opłaty tego programu

z drugiej strony nie oszczędza swojego
czasu bo używanie takie aktywne codzienne

programu CRM oznacza w dłuższej
perspektywie czasu olbrzymie oszczędności

czasu no bo automatyzacja już wiele
funkcji wiele czynności automatyzacja

i wiele rzeczy jakby spadła z twojej głowy.

Nie musisz się zajmować.

Pamiętajmy że też

pilnowanie wielu spraw to olbrzymia

ważna funkcjonalność i
olbrzymia oszczędność czasu.

Natomiast to się nie dzieje

jeżeli szybko nie wdroży tego
programu CRM w twojej agencji oczywiście

w zależności od rozmiaru tej twojej Multi
agencji możesz mieć wielu klientów albo

albo mniej i to też jest pewnie czynnik
który wpływa na to jak szybko wdrożyć

ten CRM w twojej Multi agencji.

Natomiast proszę Cię wybierając
CRM dla twojej agencji

sprawdź to przetestować to czy na pewno
szybko to wdroży.

Czy masz kogoś kto ci może w tym pomóc.

Może się okazać tak że jest na tyle proste
rozwiązanie że sobie z tym sam poradzisz.

Albo czy np.

po stronie dostawcy oprogramowania CRM

jest ktoś kto może ci
pomóc w tym wdrożeniu.

Bo każdy miesiąc każdy tydzień każdy dzień

bez używania programu CRM

oznacza dzień miesiąca albo tydzień bez
sprzedaży a koszty lecą

także pierwszym moim zdaniem parametrem
to jest to jak szybko możesz wdrożyć

ten program CRM w twój Multi agencje.

Ja bardzo sobie cenię zdanie praktyków
w wielu tematach.

Dlatego też teraz też cię namawiam
jeżeli będziesz wybierać program CRM

do obsługi twojej agencji to

wybieraj taki program w którego tworzeniu
brali udział agenci ubezpieczeniowej.

Są takie podmioty na rynku i ja ci
dzisiaj tutaj nie wskaże konkretnego

podmiotu ja ci powiem za chwilę
który program CRM ja testuje i dlaczego.

I to może być dla ciebie wskazówka
oczywiście każdy powinien dopasować taki

program do siebie i wybrać taki
program CRM który jemu pasuje.

A ja Ci tylko odpowiadam

takie takie zagadnienia.

Po to żebyś nie popełniał drugi raz tych
błędów które ja popełniłem i żebyś sobie.

łatwe użycie bo to w tym wszystkim chodzi.

Czyli drugi punkt

co brać pod uwagę wybierając program
CRM dla Multi agencji ubezpieczeniowej.

To jest

test trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie

czy w jego tworzeniu brali udział
agenci ubezpieczeniowy bo tylko wtedy

ten program będzie posiadał
funkcje które są potrzebne i które

są potrzebne w multi agencji

ubezpieczeniowej i które
podnoszą faktycznie sprzedaż i

oszczędzają ci czas.

Kolejne pytanie na które trzeba sobie

odpowiedzieć to jest program CRM
do multi agencji ubezpieczeniowej.

Czy on ma te funkcje które są ci potrzebna

bo na początku na pewno nie
będziesz potrzebował wszystkiego.

Na pewno musisz zgodny
sposób zbierać dane klientów.

Dane klientów którzy ci dali zgodę na

zbieranie tych danych
musisz zadbać o odnowienia

polis.
Musimy zadbać o rozliczanie prowizji i

sprzedaży ze swoimi
strukturami sprzedażowych.

Musisz zadbać o to żeby te wszystkie dane

o których mówimy żebyś miał do nich dostęp
zdalnie przez Internet.

To są takie bardzo podstawowe funkcje

które są ci potrzebne.

Ja Ci za chwilę powiem

co jeszcze doszło w moim
przypadku i dlaczego.

I jak to wpłynęło na moją decyzję odnośnie

wyboru programu CRM dla Multi
agent ubezpieczeniowych.

Tak.

Takim przykładem takiej funkcjonalności
która dla mnie była bardzo ważna.

I myślę że dla ciebie jako dla świadomego

Multi agenta który
już wie że internet jest bardzo dobrym

źródłem pozyskiwania klientów
no to będzie taka funkcjonalność jaką są

formularze do zbierania
bolidów dzięki stronie www.

Jak to działa.

Ja sobie tak wymyśliłem że potrzebuję
program CRM

dla Multi agencji ubezpieczeniowej z racji
tego że współpracuję już z wieloma

agentami Multi agentami sieciami sprzedaży
i dla nich pozyskuje leady czyli

realizując swoje działania marketingowe

pozyskuje im leady ubezpieczeniowe czyli
potencjalnych klientów na przeróżne

produkty i muszę ubezpieczeniowe
gdy zgodnie z rodeo zbierać.

Czyli muszę mieć zgody klientów końcowych

na to że ci klienci końcowi mogą otrzymać
ofertę jakąś ubezpieczeniową no i żeby to

zbierać w odpowiedni sposób automatycznie
te dane i żeby one trafiały do CRM.

Potrzebowałem takich właśnie formularzy
ludowych z przełożonych połączonych z tym

CRM i to właśnie jeden z
dostawców na rynku mi zapewnia

druga funkcjonalność która w mojej ocenie

była dla mnie bardzo ważna jest dla mnie
bardzo ważna i myślę że tobie też w ogóle

wznieśli biznes ubezpieczeniowy na
wyższy poziom to są powiadomienia SMS.

O co tutaj chodzi.
Tu chodzi o to że

bardzo często e-maile wysyłane czy to z

dokumentami czy ofertami czy też z prośbą
o odnowienie się właśnie kończy polisa.

Bardzo często te powiadomienia

mailowe trafiają w spam
nie trafiają tam gdzie trzeba.

Dlatego moim zdaniem coraz
ważniejsze stają powiadomienia sms.

I ten podmiot o którym
się za chwilę powiem.

Właśnie takie powiadomienia
SMS zapewnia i to jest bardzo proste do

uruchomienia i
tak naprawdę jak się zastanowimy nad tym

to możemy też sensownie wysyłając
odpowiednio stworzoną wiadomość robić też

sprzedaż czy też powiadomić
klientów że właśnie nie wiem np.

mamy nowy produkt ubezpieczenie psa

czy kota czy

właśnie się zbliża sezon

wakacyjny więc mamy ubezpieczenia
turystyczne podróże

to są wszystko oczywiście scenariusze
tylko takie na szybko wymienione.

Chodzi o to żeby żebyś sobie
uświadomił żeby sobie uświadomiła że

e-mail jest ważny.

Telefon też jest ważny natomiast SMSy
są w tej chwili bardzo przydatne.

I

pamięta i szukając właśnie

podmiotu który zapewni Ci program CRM dla

Multi agencji ubezpieczeniowej żebyś
też sprawdził czy ten program obsługuje.

M.S.

Tak.
I kolejny bardzo ważny punkt moim zdaniem

który u mnie się okazał bardzo ważny test
to czy otrzymasz wsparcie przy wdrożeniu.

Wsparcie techniczne podczas później
korzystania z tego oprogramowania.

No bo.

Oczywiście

często bywa tak że kupujemy coś i

sprzedawca ten podmiot który nam oferuje
daną rzecz jest chętny do pomocy do

momentu zakupu a później jakby ten kontakt
się urywa ja znalazłem fajny podmiot z

którym współpracuję z którym
współpraca jest bardzo fajna i

to nie jest tak że oczywiście

w środku nocy odpisuje mi szybko na maila
bo jakby każdy funkcjonuje normalnie jak

człowiek natomiast
na wszystkie moje pytania otrzymałem

odpowiedzi wyczerpujące odpowiedzi
na jakby krok po kroku.

Sobie radzę coraz lepiej z

carem i odkrywamy też jego
coraz więcej nowych możliwości.

Czyli trzeci punkt co brać pod uwagę

wybierając program CRM dla
Multi agencji ubezpieczeniowej.

Czy otrzymasz wsparcie przy wdrożeniu.

Wsparcie techniczne.

Później podczas korzystania
z tego oprogramowania.

No i ostatni bardzo ważny punkt.

Czy wiesz na pewno tych
punktów jest więcej.

Czyli

tych tych powodów dla których
powinniśmy korzystać z CRM natomiast

ostatni punkt.

Moim zdaniem ekstremalnie ważny piąty
punkt odpowiadający na pytanie co brać pod

uwagę wybierając program CRM dla
Multi agencji ubezpieczeniowej.

Czy możesz eksportować dane klientów.

Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować z tego

programu bo widziałem już różne
brzydko powiem cyrki na rynku

widziałem takie rozwiązania
które nie pozwalały ci np.

nie wiem kończymy współpracę z danym

programem CRM z różnych powodów nie jest
dla nas kompatybilny nie podoba nam się.

No i.

Te dane które tam gromadziły się przez
lata które tam gromadziła się przez lata

dane klientów są na wagę
złota one są święte

w cudzysłowie należą do ciebie póki klient

końcowy nie wycofa zgody na
komunikację marketingową.

Te dane należą do ciebie.

W uproszczeniu oczywiście olbrzymim.

Tutaj prawnicy się nie odezwali natomiast
już widziałem takie sytuacje w których

przy końcu współpracy z danym programem
CRM z danym dostawcą programu CRM

Multi agent chciał eksportować te dane
tych klientów końcowych na których miał

zgodę na komunikację marketingową i
nie było takiej możliwości więc

w cudzysłowie był Multi agent przywiązany
do danego programu CRM dla Multi agent

co nie jest zdrowe
więc upewnij się że możesz eksportować

dane klientów jeżeli zdecydujesz
się zrezygnować z danego programu.

To jest bardzo ważna rzecz.

No i

tak i teraz w tym kursie

moja Multi Agencja na przykładzie Berg
system pokaże Ci jak ja wdraża i korzystam

z programu CRM dla Multi agencji
możesz zawsze sprawdzić ten Berg system

pod linkiem Marcin Kowalik kropka
on line głośnik Berg system

i tam ci Marcin Konopka założyciele tego

systemu też kiedyś były
agent ubezpieczeniowy pomoże dalej

no i teraz tak

powiedziałem o pięciu

rzeczach pięciu tematach pięciu
zagadnieniach które warto brać pod uwagę

wybierając program CRM dla
Multi agencji ubezpieczeniowej.

Punkt pierwszy to jak łatwo wdrożyć

samemu taki program albo z pomocą czują
się twoje Multi agenci w krótkim czasie.

I ja sobie z tym radzę samodzielnie
więc krok po kroku to wszystko stawiam.

Dużo czasu mi to nie zajmuje ale też

dużo więcej też się dowiaduję o

ubezpieczeniach o procesach
sprzedażowych optymalizacji procesów.

Dzięki temu że sobie wdrażamy ten CRM u
siebie czyli wdrażamy właśnie Berg system

i Berg system spełnia właśnie
to że można to zrobić w miarę szybko i

nawet czasami samodzielnie a jeżeli nie
samodzielnie jeżeli sobie z tym nie

radzimy to Berg system można tam wykupić
usługę wdrożenia tego systemu u siebie.

Drugi punkt był.

Czy w tworzeniu tego

programu CRM dla Multi agencji brali
udział agenci ubezpieczeniowej.

No i tutaj mamy

dosyć komfortową sytuację że tak powiem

ptaszka można zielonego
postawić przy tym punkcie.

Marcin Konopka założyciel Berg system

był kiedyś agentem
ubezpieczeniowym więc jest.

Więc zna te problemy z którymi
Multi agencje się borykają.

Czy program ma te funkcje które są ci

potrzebne u mnie tymi dwoma funkcjami to
były formularze do zbierania listów przez

stronę WWW i powiadomienie SMS no i
to były te dwa punkty te powody z których

z których się na których się
zdecydowałem właśnie na Berg system

także odnalazłem w tym oprogramowaniu

czy otrzymasz wsparcie przy
wdrożeniu wsparcie techniczne.

Tak jakby tutaj

mam wsparcie Marcina

albo jego współpracowników
tak że to działa całkiem dobrze.

No i ostatni ptaszek punkt do odznaczenia.

Co brać pod uwagę wybierając program
CRM Multi agencji ubezpieczeniowej.

Czy możemy eksportować dane klientów

jeżeli zdecydują się
zrezygnować z tego programu.

No i tutaj

też się kłania jakby temat sukcesji przy
agencjach Multi agencjach które

już funkcjonują i na przykład właściciel
chce przekazać tą agencję ten cały biznes

albo sprzedać albo przekazać
rodzinie czy też innym

następcą tronu.

No to tutaj też jest to ważne i ta
funkcjonalność też Berg system jest tak że

po testuje.

Wejdź na Marcin Kowalik kropka online.

Myślę że to jest jedno z lepszych
rozwiązań obecnie na rynku

dla średnich

i aspirujących.

Multi agencji które chcą zgodnie z rodu

iść z duchem czasu i
pozyskiwać szybko dużo

nowych klientów przez internet przez media
społecznościowe i optymalizować procesy.

To tak jakby u mnie optymalizację procesów
i masowe pozyskiwanie dużej liczby ludzi

ubezpieczeniowej dla Multi
agentów z którymi współpracuje.

To jest dla mnie priorytet na ten rok
dlatego też zdecydowałem właśnie na.

Berg system.

Polecam Ci ten system przez kolejne

odsłony tego kursu.

Moja Multi Agencja
przeprowadza cię za rękę.

Jakie procesy są dla mnie ważne jeżeli
chodzi o korzystanie z CRM a jak ja to

wszystko stawiam jak pozyskuje dzięki
tym rozwiązaniom klientów przez internet.

No właśnie przygoda przed nami.
Myślę że całkiem fajna.

Leave a Reply