Jak pozyskiwać leady ubezpieczeniowe dzięki formularz CRM (MDAU 195)

Podaj email (zarejestrujesz się na mój newsletter) i otrzymaj  
1. Ebook w PDF “50 sposobów dla agentów ubezpieczeniowych” (od razu)
2. Raport “Kiedy agenci proszą klientów o polecenie” (po 7 dniach)
3. Ebook PDF “O co klienci ubezpieczeń na życie pytają w Google” (po 14 dniach).
Już ponad 2000 agentów korzysta z tych porad.

Leady ubezpieczeniowe

Pokażę jak w prosty i skuteczny sposób możesz:
– zbierać leady ubezpieczeniowe ze swojej strony www
– zbierać leady ubezpieczeniowe z Facebooka
– kierować je od razu do odpowiednich agentów
– a to wszystko… zgodnie z RODO

Jak pozyskiwać leady ubezpieczeniowe dzięki formularzom CRM
Jest to fragment kursu “Moja Multiagencja”.
Więcej o kursie: https://marcinkowalik.online/mojamultiagencja
CRM Berg System: https://marcinkowalik.online/bergsystem/

Ja

Transkrypcja

Cześć. Teraz dowiesz się jak w prosty sposób pozyskiwać listy ubezpieczeniowe dzięki formularzu CRM z wykorzystaniem systemu CRM Berg system.

Zaczynamy

Leady ubezpieczeniowe z Internetu

Dowiesz się jak w prosty i skuteczny sposób możesz zbierać leady ubezpieczeniowej ze strony ze swojej strony internetowej agencji i zbierać leady ubezpieczeniowe np. z Facebooka.

Leady ubezpieczeniowe z Facebooka

Kierować je od razu automatycznie do odpowiednich agentów a to wszystko zgodnie zgodnie z rada. Ważne.

Zaczynamy. Chcesz założyć sobie system Berg system CRM notować na MarcinKowalik.online/Bergsystem. Ja już tam mam konto.

CRM dla agenta ubezpieczeniowego

Zaloguję się z moimi danymi. Tak i teraz widzimy pulpit bez Berg systemu CRM programu dla agentów ubezpieczeniowych. To co nas interesuje to się znajduje po lewej stronie w narzędziach marketingowych.

Dalej klikamy. Feeling w zakładkę zewnętrzny formularz do landing page zakładki kiedyś przejdziemy zewnętrzny formularz i teraz zobaczysz wszystkie formularze które ja już mam wygenerowane które ja testuje. Jak widzisz jest tego sporo niektóre już zawierają jakieś tam pierwsze litery więc to działa.

Tak staram się. Tworzyć dedykowany formularz dla dedykowanej strony.

Formularz zbierający leady ubezpieczeniowe

Jeżeli jakiejś po stronie opisuje jakieś konkretne ubezpieczenie to chciałabym żeby ten wypełniony list wypełniony Formularz ten ubezpieczeniowy trafił do odpowiedniego agenta z którym współpracuję. Tak więc każdy formularz gdzieś tam trafia klikamy Dodaj. No i mamy dane podstawowe do wypełnienia.

Przekazywanie leadów ubezpieczeniowych do agenta

Powinniśmy nazwać ten formularz nasz do pozyskiwania leadów to jest nazwa taka wewnętrzna na potrzeby naszego rozróżniania na to nazwę ubezpieczenia floty Szczecina. Powiedzmy że ze Szczecina będę chciał zbierać leady ubezpieczeniowe na Flotę. No i teraz ważne jest żeby zaznaczać to wszystko co ja tam teraz zaznaczam to to na tym etapie nie jest potrzebne takie wybieranie tej listy którą teraz widzisz.

Szansa na sprzedaż ubezpieczeń

Natomiast ważne jest żeby wybrać to jest proces sprzedażowy i to jest szansa sprzedażowe. To też jest ważne to co teraz zaznaczam czyli żeby klient przy wypełnianiu formularza musiał potwierdzić że to jest właśnie on poprzez SMS a. No i teraz już wchodzimy do przechodzimy do edycji samego formularza i teraz będziemy mieli wpływ na to jak ten formularz będzie wyglądał. Możemy nadać tytuł a teraz na potrzeby tego ćwiczenia żebyś sobie to uświadomił uświadomiła ci i pokazuje że nadaje jakiś tam tytuł możemy dodać też opis no zostaw zawód bezpłatną wycenę tam.

Obowiązującą oszczędź przy wykupie ubezpieczenia itd. I teraz tak. Damy zastosuje czy też napisze co jeszcze musimy dać tak ważne żeby przycisk był na całej szerokości i co jeszcze. Ja tak staram się też na bieżąco mówić co jest ważne żebyś uniknął błędów które ja unikał których ja nie grałem. Co jest ważne Ważne żeby te podstawowe pola były za zaznaczone czyli teraz masz wpływ na to jakie dane będziesz zbierać z formularza. Jakich danych wymaga od klienta końcowego. Bardzo ważne jest i polecam żeby zbierać dane takie jak numer telefonu.

Dane zbierane w leadach ubezpieczeniowych

Możesz też zbierać takie dane jak PESEL czy też NIP i inne. Ja na tym etapie odradzam zbierać za dużo danych bo im więcej danych oczekujesz od klienta końcowego tym większe ryzyko że on nie wypełni tego formularza. Teraz ważne zgody marketingowe na nie danych na komunikację marketingową elektroniczną doradza zbieranie tych wszystkich zgód bo tylko wtedy jeżeli klient da ci zgodę na to zgody udzielić tych zgód to będziesz mógł będziesz mogła się z nim kontaktować komunikować wysyłać mu oferty. Tak więc to jest ważne w dzisiejszych czasach bo taki generowany jest taki kod.

I ten kod trzeba skopiować tutaj jeszcze za chwilę do tego wrócimy. Tutaj trzeba wybrać pracownika agenta współpracownika do którego ten mit ma być po wypełnieniu wysłany do odrobienia do zwolnienia ale do tego wrócimy za chwilę i tak wyobrażałem sobie ten kody taki który jest odwzorowaniem tego formularza. To co teraz widzisz to jest moja strona internetowa ubezpieczenia po ludzku na której sobie testuje różne rzeczy i wklej tam daje post na tym blogu. Wklej nam ten kod który brałem sobie z Berg system publikuje to i teraz zobaczymy jak to wygląda.

Pewnie trzeba będzie poprawić parę rzeczy tak no i widzimy ok.. Jest tytuł który dodałem ten opis który budowaliśmy w formularzu. Ale nie wszystko jest OK bo zniknął nam przycisk. Zniknęły nam zgody do zaznaczenia więc musimy trochę poprawić ten formularz zaraz się nim za niego zabierzemy. Może usuń my. Na początek ten tytuł. Czy to coś da. Sprawdzimy. Można skasować to. Co by tu jeszcze można zrobić to takie ćwiczenia raz można zrobić i później to już jest z górki.

Czy nam coś da. Można edytować np. te wszystkie zmiany które teraz na nowsze spróbujemy. Czy one spowodują że ten formularz będzie cały widoczny. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale zaraz sobie z tym poradzimy. Mianowicie jest pomysł taki żeby teraz piszemy właśnie tego pracownika do którego ma trafić ten list ubezpieczeniowy po wypełnieniu. Ja już mam jednego pracownika Dominika mala i do niego wędrują te dane osobowe. Ten list wypełniony do zwolnienia tak i teraz usunął ten tytuł i opis formularza ale nadal jeszcze nie widzimy przycisku takiego który ma kliknąć klient końcowy po wypełnieniu formularza ale mam jeszcze jeden pomysł.

Jak to poprawić. Już pan pokazuje. Można. Można można. Te wszystkie pola są wymagane musimy je zbierać więc nie możemy sobie odpuścić ich. Ale mam jeszcze jeden pomysł. Po prostu trzeba będzie powiedzieć temu mojemu blogu owi żeby wyświetlał ten formularz o większej długości to co ja teraz robię to jest mówię bloga owi żeby formularz był w dłuższym dłuższej ramce i teraz to powinno zadziałać. Spójrzmy. Już pojawiły się zgody. Pojawił się kawałek przycisku jeszcze dłuższy. Ten formularz musi być.

Otwieramy jeszcze prawie cały formularz czyli teraz już będziesz miał rozwiązany ten problem nie będziesz musiał się głowic czemu się cały formularz nie wyświetla odświeża. Jeszcze raz blok jest wszystko i teraz. Mamy gotowy formularz opublikowany na naszej stronie internetowej i z tego formularza. Te liczby jeżeli trafi klient te listy będą automatycznie generowały do wskazanego agenta w tym przypadku Dominika kumpla. On będzie otrzymywał powiadomienie. Jest nowy lit i on już się zajmie tym klientem końcowym a jeżeli dokona sprzedaży jeżeli sprzedaż będzie zakończona sukcesem to wtedy my też to będziemy widzieć wszystko w systemie Berg System.

Prowizja dla agenta ubezpieczeniowego

I to jest wspaniałe bo będziemy mieli obliczoną prowizję. Teraz zobaczysz cały zespół który jest na razie dodany. To ty ko za daleko dałem się. Cały mój zespół czyli wszystkie osoby które otrzymują leady są teraz tutaj widoczne. Tak to wygląda całkiem fajna rzecz można wiele rzeczy sobie zautomatyzowane czyli dowiedzieć się jak zbierać leady ubezpieczeniowe ze swojej strony WWW. Możesz też ten adres przesyłać do strony internetowej na Facebooku na przykład głębiej w to wejdziemy później. Wiesz jak kierować je od razu do odpowiednich agentów i to wszystko robisz zgodnie z radą.

To jest bardzo ważne. Budują sobie swój skarb budują w sobie swoją bazę klientów towarzystwo ubezpieczeniowe ci tego nie zabierze. To jest kurs moja Multi agencja.

Leave a Reply